隨著上市公司2022年年報(bào)的陸續(xù)披露，全球主權(quán)基金的動(dòng)向隨之浮出水面。截至4月12日，從已披露的年報(bào)來(lái)看，2022年四季度，中東地區(qū)主權(quán)基金現(xiàn)身多家A股上市公司前十大流通股東名單中。與此同時(shí)，其他地區(qū)主權(quán)基金也在加緊步伐“掃貨”A股，瞄準(zhǔn)消費(fèi)板塊集體加倉(cāng)。
外資人士表示，以中國(guó)市場(chǎng)為代表的新興市場(chǎng)將成為全球經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)亮點(diǎn)，新興市場(chǎng)的盈利或超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)期。
中東地區(qū)投資機(jī)構(gòu)狂買A股
從上市公司年報(bào)來(lái)看，阿布達(dá)比投資局、科威特政府投資局在2022年末繼續(xù)掃貨A股。
截至4月12日，從已披露的年報(bào)看，阿布達(dá)比投資局的身影出現(xiàn)在10家A股上市公司的前十大流通股東名單中，包括東方財(cái)富、環(huán)旭電子、百隆東方、生益科技、中國(guó)神華、紫金礦業(yè)、招商積余、北新建材、健康元、大全能源。截至2022年末，對(duì)上述公司持倉(cāng)市值合計(jì)48.19億元。
具體來(lái)看，與2022年三季度末相比，2022年末阿布達(dá)比投資局對(duì)東方財(cái)富、環(huán)旭電子、百隆東方分別增持約716萬(wàn)股、61萬(wàn)股、17萬(wàn)股；對(duì)北新建材、健康元、大全能源分別減持約12萬(wàn)股、41萬(wàn)股、524萬(wàn)股。值得一提的是，2022年末，阿布達(dá)比投資局還首次出現(xiàn)在中國(guó)神華、紫金礦業(yè)前十大流通股東名單上。
公開(kāi)資料顯示，阿布達(dá)比投資局由阿聯(lián)酋于1976年建立。據(jù)外界估算，其管理著近8000億美元的資本。阿布達(dá)比投資局可以稱得上是最神秘的主權(quán)投資基金，它并不披露自己的資產(chǎn)價(jià)值，投資方法與投資組合也從未公開(kāi)示人。
另一中東地區(qū)主權(quán)基金——科威特政府投資局在2022年四季度期間也在加倉(cāng)A股，增持深圳機(jī)場(chǎng)、安琪酵母，增持?jǐn)?shù)量分別達(dá)157萬(wàn)股、40萬(wàn)股。
消費(fèi)板塊成香餑餑
在2022年末，來(lái)A股“掃貨”的不只有中東地區(qū)的主權(quán)基金，其他主權(quán)基金亦對(duì)A股呈現(xiàn)加倉(cāng)趨勢(shì)。從加倉(cāng)方向來(lái)看，不僅“舊愛(ài)”高端制造業(yè)受到全球主權(quán)基金青睞，消費(fèi)板塊也成為各大機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”。
2022年四季度期間，挪威中央銀行出手頗多，加倉(cāng)方向集中在消費(fèi)、建材領(lǐng)域。其中，對(duì)海信家電、紅旗連鎖增持?jǐn)?shù)量超過(guò)300萬(wàn)股。同期還增持了建材龍頭北新建材249萬(wàn)股，對(duì)麗珠集團(tuán)、斯達(dá)半導(dǎo)也有所加倉(cāng)。同期，挪威中央銀行的名字還首次出現(xiàn)在三家高端制造企業(yè)的前十大流通股東名單上，分別是圣泉集團(tuán)、廣立微、大族激光。
值得注意的是，2022年四季度，挪威中央銀行在A股的第一大重倉(cāng)股——順豐控股股價(jià)大幅反彈超20%，挪威中央銀行隨即止盈，拋售部分股票。截至2022年末，對(duì)其持倉(cāng)市值達(dá)16.29億元。
此外，新加坡政府投資有限公司同期增持了深圳機(jī)場(chǎng)294萬(wàn)股，截至2022年末，持倉(cāng)市值達(dá)1.42億元。
在當(dāng)前的歐美銀行業(yè)危機(jī)背景下，中國(guó)市場(chǎng)成為外資機(jī)構(gòu)眼中的投資避風(fēng)港。瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理首席策略師盧伯樂(lè)近期表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正強(qiáng)勁反彈，在中國(guó)的帶動(dòng)下，新興市場(chǎng)今年的增長(zhǎng)率很可能會(huì)加速至3.2%。
“我們預(yù)測(cè)2023年全球企業(yè)盈利將持平，但新興市場(chǎng)特別是中國(guó)，可能是例外。”盧伯樂(lè)表示，新興市場(chǎng)的盈利有可能超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)期，預(yù)計(jì)今年新興市場(chǎng)盈利增長(zhǎng)將略高于10%。
同時(shí)，銀行業(yè)危機(jī)將在中期對(duì)歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成壓力。盧伯樂(lè)指出，由于通脹壓力緩解，新興市場(chǎng)本幣債券將繼續(xù)提供具有吸引力的投資機(jī)會(huì)。新興經(jīng)濟(jì)體與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)差距勢(shì)必?cái)U(kuò)大，預(yù)示著新興市場(chǎng)資產(chǎn)將有良好表現(xiàn)。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
責(zé)任編輯：李頡
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