受港股市場(chǎng)及美股中概互聯(lián)板塊近期回暖影響，超過半數(shù)QDII基金近一個(gè)月來漲幅收正，一批QDII基金也開始“快馬加鞭”進(jìn)入申報(bào)流程。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，全市場(chǎng)存續(xù)QDII基金規(guī)模已超3600億份，相比去年末增逾70%。業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，QDII基金的快速發(fā)展，與我國(guó)資本市場(chǎng)雙向開放持續(xù)推進(jìn)密不可分，有助于進(jìn)一步滿足國(guó)內(nèi)投資者的海外投資需求。
自11月以來，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)區(qū)間漲幅在全球主要股指中表現(xiàn)居前。與此同時(shí)，中概互聯(lián)板塊也一掃近年來的陰霾，騰訊控股、阿里巴巴、快手、嗶哩嗶哩等多只個(gè)股漲勢(shì)明顯。受此影響，截至12月28日，納入Wind統(tǒng)計(jì)的全市場(chǎng)222只QDII基金中（A/C類合并統(tǒng)計(jì)，下同），共有154只最近一周來的回報(bào)率為正，占比約為70%。共有118只最近一月來的回報(bào)率為正，占比達(dá)53%。其中漲幅居前的博時(shí)中證全球中國(guó)教育ETF、嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣等31只QDII基金月內(nèi)漲幅達(dá)到15%。
海外市場(chǎng)回暖，為QDII基金再添發(fā)展動(dòng)力，一批QDII基金開始“快馬加鞭”進(jìn)入申報(bào)流程。12月22日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，匯添富基金旗下MSCI美國(guó)50交易型開放式指數(shù)基金（QDII）最新申請(qǐng)材料獲接收。12月16日，南方基金旗下南方東英銀河聯(lián)昌富時(shí)亞太低碳精選ETF宣告成立，發(fā)行總份額13.62億份。從11月25日申請(qǐng)材料獲接收，到基金正式成立，不足一月時(shí)間。此前的8月26日，天弘基金首次提交了富時(shí)瑞士指數(shù)型發(fā)起式（QDII）基金的申報(bào)材料。若該只基金獲批，也將成為首只可投瑞士股票市場(chǎng)的產(chǎn)品。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，以申請(qǐng)材料接收日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，自11月以來，已有8只QDII基金先后進(jìn)入申報(bào)流程，涉及基金公司包括匯添富、富國(guó)、易方達(dá)、南方、創(chuàng)金合信基金以及華泰資管等。
“近年來，QDII市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展值得肯定，產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量、規(guī)模均出現(xiàn)了明顯上漲趨勢(shì)，這也與我國(guó)資本市場(chǎng)雙向開放持續(xù)推進(jìn)密不可分。業(yè)績(jī)方面，體現(xiàn)了和國(guó)際資本市場(chǎng)的一些相關(guān)性。”經(jīng)濟(jì)學(xué)者、允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，但與中國(guó)整體基金規(guī)模和QFII發(fā)展情況相比，我國(guó)QDII市場(chǎng)在海外投資經(jīng)驗(yàn)以及產(chǎn)品業(yè)績(jī)方面仍有較大提升空間。
在我國(guó)資本市場(chǎng)雙向開放持續(xù)推進(jìn)下，國(guó)內(nèi)投資者對(duì)海外的投資需求不斷增長(zhǎng)。近年來，QDII基金擴(kuò)容迅速，尤其在今年以來的震蕩市場(chǎng)中，大量資金涌入QDII市場(chǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至12月28日，2022年以來新成立的QDII基金共31只，發(fā)行份額合計(jì)為76.09億份。而在2019年、2020年和2021年，新成立QDII基金份額分別為49.83億份、73.34億份以及331.02億份，整體呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
盡管今年新成立QDII基金份額遠(yuǎn)低于去年，但當(dāng)前全市場(chǎng)運(yùn)作中的QDII基金份額卻依然達(dá)到了3683.86億份，相比2021年年末的2135.17億份增長(zhǎng)72.53%。由此可見，2022年大量資金選擇了對(duì)現(xiàn)有QDII產(chǎn)品進(jìn)行加倉(cāng)。具體來看，股票型QDII從2021年末的1707.04億份增長(zhǎng)至目前的3292.27億份，增幅超過92%，成為拉動(dòng)QDII總份額增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
建信基金表示，QDII基金種類日漸豐富是滿足國(guó)內(nèi)投資者針對(duì)海外投資需求的主要路徑之一。近年來，“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)特別是東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體受到中國(guó)需求和政策的推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，出現(xiàn)較多的投資機(jī)會(huì)，資金“出海”渠道增加有利于境內(nèi)投資者加強(qiáng)對(duì)海外資產(chǎn)配置。
付立春則提醒稱，海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投資邏輯、投資方法和投資理念存在較大差別，目前可供境內(nèi)投資者選擇的QDII基金數(shù)量也較為有限，可追蹤的定性、定量指標(biāo)也相對(duì)不足。如果投資者對(duì)于海外市場(chǎng)的特點(diǎn)并不熟悉，還是用國(guó)內(nèi)選基金的慣性思維去投資，或面臨不確定性風(fēng)險(xiǎn)。這一點(diǎn)需要投資者尤其注意。（記者 羅逸姝 北京報(bào)道）
來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
責(zé)任編輯：李頡
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