今年以來(lái)，A股市場(chǎng)一波三折，當(dāng)市場(chǎng)調(diào)整到底部區(qū)域之際，多家基金公司屢次出手自購(gòu)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日，今年公募基金行業(yè)自購(gòu)的凈申購(gòu)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到63.57億元，超過(guò)去年全年，再創(chuàng)歷史新高。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金自購(gòu)表明機(jī)構(gòu)看好A股市場(chǎng)的長(zhǎng)期配置價(jià)值，市場(chǎng)當(dāng)前仍在底部區(qū)域，中期機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展和安全是市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的兩大主線。
自購(gòu)凈申購(gòu)規(guī)模超63億元
今年1月、3月和10月，在A股市場(chǎng)大幅調(diào)整之際，多家基金公司大手筆自購(gòu)。
1月底，多家基金公司發(fā)布自購(gòu)旗下權(quán)益類基金的公告，自購(gòu)金額自5000萬(wàn)元到2億元不等，持有時(shí)間多在1年及以上。匯添富基金公告，基于對(duì)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展以及公司投資管理能力的信心，公司運(yùn)用固有資金2億元申購(gòu)旗下偏股型基金，持有時(shí)間不少于1年。睿遠(yuǎn)基金自購(gòu)金額不低于1.3億元，工銀瑞信基金等公司自購(gòu)金額也達(dá)到1億元。
3月中旬，基金公司再度出手。易方達(dá)基金公告，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，運(yùn)用固有資金2億元投資旗下權(quán)益類基金及基金中基金(FOF)。天弘基金等公司自購(gòu)金額也達(dá)到或超過(guò)1億元。
10月中旬，基金公司今年第三次自購(gòu)，廣發(fā)基金、華夏基金、嘉實(shí)基金等公司都公告，將運(yùn)用不少于1億元的固有資金投資旗下權(quán)益類基金。除公募基金公司外，國(guó)泰君安資管、中泰證券資管等資管機(jī)構(gòu)也發(fā)布自購(gòu)的公告。
Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年，公募基金行業(yè)年度自購(gòu)的凈申購(gòu)規(guī)模達(dá)62.93億元，曾創(chuàng)下基金自購(gòu)規(guī)模的年度新高。今年雖然尚未結(jié)束，但截至12月9日，公募基金行業(yè)年度自購(gòu)的凈申購(gòu)規(guī)模達(dá)63.57億元，已經(jīng)超過(guò)去年全年，再度創(chuàng)下歷史新高。
多位知名基金經(jīng)理自購(gòu)
分類型來(lái)看，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至12月9日，今年以來(lái)公募基金自購(gòu)最多的是債券型基金，凈申購(gòu)金額總計(jì)達(dá)23.21億元。不過(guò)基金公司對(duì)權(quán)益類基金的申購(gòu)金額同樣不少，混合型基金、股票型基金凈申購(gòu)總金額分別為17.95億元和11.62億元，兩者合計(jì)達(dá)29.57億元。
除了基金公司，還有不少知名基金經(jīng)理也在今年出手自購(gòu)，比如3月中旬，中庚價(jià)值品質(zhì)基金、中庚價(jià)值先鋒基金的三位基金經(jīng)理宣布將自購(gòu)合計(jì)不低于2200萬(wàn)元。其中，丘棟榮將申購(gòu)中庚價(jià)值品質(zhì)基金不低于1500萬(wàn)元、陳濤將申購(gòu)中庚價(jià)值先鋒基金不低于500萬(wàn)元、曹慶將申購(gòu)中庚價(jià)值先鋒基金不低于200萬(wàn)元。中歐基金基金經(jīng)理葛蘭、前海開源基金基金經(jīng)理崔宸龍等也都出手自購(gòu)自己管理的基金產(chǎn)品。
鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合在7月至8月發(fā)行時(shí)，基金經(jīng)理鄧彬彬出資200萬(wàn)元自購(gòu)該基金，鵬揚(yáng)基金總經(jīng)理?xiàng)類郾笠渤鲑Y100萬(wàn)元，跟投了該基金。
一些基金自購(gòu)已經(jīng)取得不錯(cuò)收益。比如國(guó)泰基金在10月10日自購(gòu)了國(guó)泰中證基建聯(lián)接A，截至12月9日，該基金自10月10日以來(lái)收益率達(dá)9.46%。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，一些去年得到基金公司自購(gòu)的基金，收益率更高，比如創(chuàng)金合信基金2021年1月15日自購(gòu)創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題，截至2022年12月9日，創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題A自2021年1月15日以來(lái)收益率達(dá)42.91%。
業(yè)內(nèi)人士表示，基金自購(gòu)既能將公司利益、員工利益、基金持有人利益進(jìn)行綁定，增強(qiáng)持有人信心，也能讓基金公司分享到基金投資收益。
中期機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)
除了表明基金管理人與投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享利益的決心，基金自購(gòu)也說(shuō)明機(jī)構(gòu)看好A股市場(chǎng)的長(zhǎng)期配置價(jià)值。展望后市，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)當(dāng)前仍在底部區(qū)域，中期機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展和安全是市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的兩大主線。
富國(guó)基金認(rèn)為，當(dāng)前滬深300指數(shù)估值和股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)均與4月低點(diǎn)大致持平，市場(chǎng)仍在底部區(qū)域。總體上，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期推動(dòng)的快速修復(fù)行情漸近尾聲，未來(lái)市場(chǎng)要關(guān)注相關(guān)政策出臺(tái)后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的兌現(xiàn)情況，中期看市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。
行業(yè)配置方面，平安基金認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)不改持續(xù)復(fù)蘇向上的趨勢(shì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外政策均出現(xiàn)重大拐點(diǎn)，應(yīng)增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的信心。美元趨弱與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇共振下，貴金屬、工業(yè)金屬、能源金屬、基礎(chǔ)化工產(chǎn)品等將迎來(lái)顯著機(jī)會(huì)；房地產(chǎn)政策的放松和防疫政策的調(diào)整將顯著對(duì)金融地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)出行、相關(guān)醫(yī)藥等板塊構(gòu)成利好；此外，應(yīng)保持對(duì)生產(chǎn)效率提升或自主安全可控板塊的關(guān)注，如高端醫(yī)療、軍工、半導(dǎo)體、信創(chuàng)、新能源等。
金鷹基金建議中期維持均衡配置，以“科技+消費(fèi)+穩(wěn)增長(zhǎng)”的攻守兼?zhèn)浣M合來(lái)應(yīng)對(duì)潛在多重變化。后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)預(yù)期強(qiáng)弱和流動(dòng)性的變化，操作上適合逢低埋伏。(記者 張凌之 萬(wàn)宇)
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
責(zé)任編輯：李頡
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