中信證券指出，隔離芯片是保障電路安全的模擬信號鏈產(chǎn)品，屬于小而美的優(yōu)質(zhì)模擬細分賽道，具備三大成長邏輯：1)除工業(yè)應用外，新能源趨勢下電動車等需求驅(qū)動空間擴張機遇；2)技術革新趨勢下，容耦隔離滲透率提升帶來結(jié)構性機遇；3)國產(chǎn)替代趨勢下，本土廠商迎來份額加速提升機遇。同時隔離芯片相關廠商也會布局其他模擬芯片細分賽道，在借助隔離產(chǎn)品切入泛工業(yè)大客戶供應鏈后，有望持續(xù)導入其他模擬芯片料號，打開更大成長空間，建議關注國內(nèi)布局隔離芯片賽道的廠商。
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