天風(fēng)證券研報(bào)稱，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情，看好H2設(shè)備+材料+零部件板塊的顯性機(jī)會。近期長存、長鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對于硅片、前驅(qū)體、靶材等的需求將同步成倍增長，為國產(chǎn)各類材料廠商提供強(qiáng)勁成長機(jī)遇。7月國產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)量環(huán)比提升，華虹180億募投上市國產(chǎn)設(shè)備廠商有望充分受益。擴(kuò)產(chǎn)周期+國產(chǎn)替代，上游材料+設(shè)備零部件板塊成長邏輯始終明確。
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