國泰君安表示，回調(diào)布局成長與賽道龍頭股。下一個階段，兩大投資主題有望繼續(xù)走出超額，第一類是轉型背景下新能源、數(shù)字經(jīng)濟、自主可控等科技新經(jīng)濟成長股；第二類要重視中期角度存量經(jīng)濟下競爭優(yōu)勢擴大，并且股價已充分調(diào)整的賽道龍頭股。推薦：1)高景氣成長：電動車/光伏/風電/軍工/計算機信創(chuàng)/數(shù)字產(chǎn)業(yè)；2)消費醫(yī)藥等賽道龍頭股：白酒/酒店/生豬/醫(yī)療設備/消費醫(yī)療/CDMO。
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