產(chǎn)品漲價提振公司業(yè)績，從而支撐公司股價上漲。7月中旬，2022年中報開始披露，行業(yè)高景氣、業(yè)績預喜是重點挖掘的對象。隨著經(jīng)濟復蘇和消費增長，近期多種產(chǎn)品迎來漲價。
7月以來雞肉板塊大漲超11%，個股最高漲超50%
7月以來，雞肉概念板塊漲幅已超過11%。個股方面更是牛股頻出。其中，巨星農(nóng)牧最大漲幅超過50%，華統(tǒng)股份、溫氏股份漲幅也超過20%。
（7月以來養(yǎng)雞概念板塊整體漲幅超11%）
消息面，近期多家養(yǎng)雞及深加工公司發(fā)布6月份銷售簡報，呈現(xiàn)淡季不淡，量價齊升景象。
以黃羽雞龍頭湘佳股份為例，據(jù)公司6月份活禽銷售情況簡報，6月份銷售活禽348.09萬只，銷售收入8192.46萬元，銷售均價12.90元/公斤，環(huán)比增長幅度分別為17.13%、28.10%、9.60%，同比增長幅度分別為49.51%、105.77%、34.31%。
分析師表示，黃羽雞父母代存欄數(shù)量顯著下降，預計未來供應偏緊，零售端豬肉與白條雞價差擴大，對黃羽雞銷售價格有拉動作用，下半年黃羽雞市場或?qū)⒂瓉砭皻庵芷凇?/p>
豬肉雞肉價格差1公斤相差10元
全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)顯示，7月1日至7月7日，豬肉批發(fā)均價為26.58元/公斤，環(huán)比上升16.8%，同比上升17%。
截至7月8日（上周五），農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的數(shù)據(jù)顯示，豬肉（白條豬）批發(fā)平均價27.16元/公斤、白條雞平均批發(fā)價17.92元/公斤。根據(jù)豬肉與雞肉批發(fā)價對比不難發(fā)現(xiàn)，兩者價差達到了10元/公斤。
根據(jù)豬雞替代效應，即便生豬期現(xiàn)貨價格維持當前水平不變，未來雞肉價格也會上漲。
眾所周知，春夏兩季是黃羽雞消費淡季，秋冬為黃羽雞消費旺季。由此可見，下半年黃羽雞的社會消費總量和均價將上升，黃羽雞養(yǎng)殖及深加工企業(yè)的活禽、熱鮮、冰鮮業(yè)務(wù)也將迎來邊際改善。
目前，已有國海證券、國盛證券、中航證券、西南證券、天風證券、申萬宏源等機構(gòu)均看好黃羽雞行業(yè)。
豬肉不具備大漲基礎(chǔ)
6月份我國CPI同比上漲2.5%，漲幅較5月擴大0.4個百分點。高于預期的2.4%，創(chuàng)近兩年新高。6月份PPI同比上漲6.1%，低于市場普遍預期。從細分項來看，CPI超預期主要原因是豬價反彈超預期。
而面對持續(xù)走高的豬肉價格，國家發(fā)改委近期已多次出臺政策干預。
7月4日，發(fā)改委召開生豬市場保供穩(wěn)價專題會議。7月5日，發(fā)改委針對近期生豬市場出現(xiàn)盲目壓欄惜售等非理性行為，正研究啟動投放中央豬肉儲備。
7月6日，發(fā)改委宣布其價格司與大連商品交易所將緊密合作，及時排查異常交易，強化穿透式監(jiān)管，依法嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格以及資本惡意炒作等違法違規(guī)行為，切實保障生豬市場平穩(wěn)運行。
在發(fā)改委座談會上，專家表示，目前生豬產(chǎn)能總體合理充裕，后市生豬價格不具備持續(xù)大幅上漲的基礎(chǔ)。
業(yè)內(nèi)人士認為，近期國內(nèi)生豬價格過快上漲，主要原因是市場存在非理性的壓欄惜售和二次育肥等現(xiàn)象，而生豬價格未來走勢，關(guān)鍵取決于供應是否有保障。目前看，豬肉供求基本面不支持豬價大幅上漲。
中信期貨表示，6月CPI同比走高主要因為能源和食品價格同比漲幅擴大。一方面國內(nèi)豬價低基數(shù)效應導致豬肉價格同比顯著擴大；另一方面國際能源和食品價格高企也給國內(nèi)帶來輸入性通脹壓力。
未來4個月豬價還會對我國CPI同比有一定的推升影響，但不太可能使得我國CPI同比持續(xù)大幅抬升。7月份以來豬肉價格快速上漲。如果7月中下旬豬肉價格維持在目前水平，7月份豬肉價格上漲可能推升CPI同比0.4個百分點左右。
考慮到發(fā)改委引導豬價保持平穩(wěn)，預計未來豬肉價格持續(xù)大幅上漲的可能性不大，CPI同比也不太可能因此持續(xù)大幅抬升。
中金公司認為，CPI或?qū)⑵?%，短期尚難致貨幣收緊，未來高度需視財政力度。豬周期上行疊加低基數(shù)，中金公司認為三季度CPI同比或?qū)⑵?%。
一大批產(chǎn)品價格上漲
漲價一直是A股主題投資之一，隨著經(jīng)濟好轉(zhuǎn)，今年各種商品輪番上漲：鋰礦、汽車、石油、煤炭、化工、有色、農(nóng)產(chǎn)品、建材、食品等漲價此起彼伏。記者整理發(fā)現(xiàn)，近期漲價的品種還包括水泥、碳酸二甲酯、硅料、磷礦石、輪胎及紙等品類。
水泥：湖南多家水泥企業(yè)漲價20元/噸。據(jù)市場反饋，湖南長沙、株洲、湘潭、益陽、邵陽等多家水泥企業(yè)自7月7日起，對部分品種水泥價格上調(diào)20元/噸。
碳酸二甲：近日，石大勝華、東營海科、山東維爾斯化工等廠商的碳酸二甲酯（DMC）出廠價達到6600元/噸，本周已累計上漲14％，創(chuàng)下2月底以來新高。碳酸二甲酯主要下游消費端是聚碳酸酯和電解液，占比分別為35％和25％。近期市場內(nèi)碳酸二甲酯供應突然減少，是價格拉漲的主因。
硅：7月份以來，國內(nèi)多晶硅漲幅在6.9%，同比漲幅超90%，單晶硅料價格已經(jīng)逼近30萬元/噸。光伏進入裝機旺季，而主要硅料廠商通威股份、新特能源以及協(xié)鑫科技新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)量尚需要3～6個月爬坡期，供應兩旺形勢下多晶硅價格有望持續(xù)高位運行。
此前6月份由于國內(nèi)多套裝置檢修或限電停產(chǎn)，硅料供應本就十分緊張，企業(yè)排產(chǎn)零庫存。然而進入7月份，開工率進一步下降，供需矛盾可謂雪上加霜。
磷礦石：近期磷礦石價格持續(xù)上漲，國內(nèi)磷礦石供需緊張。數(shù)據(jù)顯示，磷礦石價格從2021年1月開始便持續(xù)走高，尤其進入2022年以來磷礦采購困難，疊加國內(nèi)外宏觀局勢，價格一路上揚。截至7月11日，30%品位磷礦石市場最新報價1061元/噸，較6月初（882元/噸）漲幅約為20%；與去年1月初不到400元相比，漲幅近2倍。
輪胎：派馳輪胎發(fā)布漲價通知稱，因原材料成本持續(xù)上升，公司成本不斷增加，經(jīng)研究決定自2022年7月1日起，對公司全系列產(chǎn)品價格上調(diào)3%～5%；玲瓏輪胎自7月1日起，將針對公司國內(nèi)零售市場的PCR及TBR所有品牌所有產(chǎn)品系列進行開票價格上調(diào)，漲價幅度2%-3%；江蘇三元輪胎7月1日起，對商用車輪胎部分產(chǎn)品進行價格調(diào)整，調(diào)整幅度預期為3%-6%；固鉑輪胎自7月1日零點起，將上調(diào)PCR全線產(chǎn)品的供應價格3%，涉及公司旗下所有品牌。
紙：自7月1日起，晨鳴文化紙系列產(chǎn)品接單價格上調(diào)200元/噸。針對金東、金海所生產(chǎn)的全系各紙種、克重紙品價格在6月基礎(chǔ)上調(diào)漲200元/噸（含稅）。
來源：海報新聞
責任編輯：林紅
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