7月7日，青島海洋投資集團有限公司（以下簡稱“海投集團”）2022年面向專業投資者非公開發行可續期公司債券（第一期）取得圓滿成功。本期債券發行規模為10億元，期限為3+N年期，票面利率為4%，認購倍數1.71倍，創下山東省內AA+企業評級可續期公司債發行利率最低記錄，也是2022年西海岸新區首只成功發行的可續期債券。
可續期公司債券，是指公司依照法定程序在交易所債券市場發行，附續期選擇權的公司債券。發行主體以央企和優質地方國企為主，主體信用等級要求AA+及以上。與銀行間債券市場注冊發行的永續中票、發改委審批的可續期企業債券，共同組成了國內的永續債券。永續債券具有可計入發行人權益的比較優勢。
自5月份以來，受疫情影響國內經濟下行壓力較大，債券市場持續震蕩整體走弱，投資者對于永續債的需求趨于謹慎，發行難度較大。面對市場嚴峻形勢，海投集團緊跟政策走向，時刻關注市場動態，持續加強與各大機構投資者互動，先后組織開展10余次線上線下路演推介，充分解答投資人提出的各種問題，增進投資機構對公司了解及投資信心，同時制定多種發行方案組合，精準捕捉發行窗口，抓住有利時機，將本次債券發行利率鎖定在較低水平，為成功發行奠定了堅實基礎。此次可續期公司債成功發行，充分彰顯了上海證券交易所、資本市場對新區經濟社會發展的高度肯定，進一步拓寬了海投集團在債務資本市場直接融資渠道，持續降控資產負債率，對夯實新區在債券資本市場形象和推動國資國企可持續發展具有重要意義。
下一步，海投集團在勇擔國企使命、加快轉型發展的同時，全面加強資本市場對接，繼續用好用活金融創新政策，不斷探索多元化融資模式，持續提升資本集聚配置能力，為新區高質量發展貢獻更強力的資本力量。
青島財經日報/首頁新聞 記者 范鎮
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