本周，海爾智家、青島啤酒、澳柯瑪分別列熱度榜前三位。受“雙11”電商概念利好，海爾智家、青島啤酒和澳柯瑪均獲得較好成績，海爾智家“雙11”銷售額同比增長32%，第10年蟬聯大家電銷售全網第一。截至11月11日，青島啤酒電商獲得天貓、京東兩大平臺全年銷量啤酒品類第一。此外，11月9日，特銳德第二次對特來電股權激勵考核指標進行調整，將累計充電量指標又調整回547.5億度，同時將2021年度也從五年考核期中剔除，受到資本市場關注。
股價普漲
上市青企市值勁增260億元
滬深兩市本周改變疲弱態勢，出現不同程度的反彈，市場做多信心開始恢復，兩市成交量維持在萬億規模上方，但北上資金合計凈流出近27億元。其中，中證1000上漲4.17%、科創50上漲3.11%，表現最好。此外，上證指數上漲1.36%，深證成指上漲1.86%，創業板指上漲2.31%。漲幅前五名的行業是房地產、國防軍工、建筑材料、通信、有色金屬，跌幅最大的行業是食品飲料和采掘。東亞前海證券認為，從企業盈利來看，三季報后A股市場有望對主線板塊中期盈利趨勢形成新的一致預期。申萬宏源指出，盡管指數未完全扭轉弱勢，還是對中短期市場給出震蕩企穩、逐步上行走勢的預期，結構上看屬于向好格局。疊加策略給出新一輪“趨勢看漲信號”，關注中小板、創業板的做多機會。業內人士分析，下周一北交所將開門交易，北交所聚焦“專精特新”中小型公司，首批企業屬于新能源、生物醫藥、半導體、通信等相對熱門的行業，這些個股如能大幅度走強，或將間接帶動A股的新能源、生物醫藥、半導體、通信板塊的上漲。
受大盤影響，青島54家A股上市公司股價實現普漲，周上漲的公司將近9成，股價漲幅超過10%的高達10家，僅7家公司股價出現小幅下跌。股價漲幅較大的有軟控股份、漢纜股份、高測股份、澳柯瑪，漲幅均超過15%。下跌較多的是青島食品、青島啤酒、天能重工。受知識產權保護板塊和輪胎橡膠裝備板塊的利好影響，軟控股份成為本周上漲明星，一周收獲3個漲停板，并登上龍虎榜。企查查顯示，軟控股份是輪胎橡膠裝備和工業互聯網，主要產品是輪胎橡膠行業的應用軟件開發、系統集成、工業機器人以及數字化裝備制造，并不生產輪胎。此外，打造了橡膠工業互聯網平臺“橡鏈云”，能夠提高人在生產過程中的決策速度和精度，實現橡膠裝備的高智能。公開資料顯示，米其林、賽輪輪胎均是軟控股份的長期合作客戶。通過財務分析發現，經營期內現金流量有所減少，但資產綜合利用效率的大幅提升，并且業績扭虧為盈，在行業內具有較好的成長性。
同花順顯示，截至11月12日收盤，青島境內55家上市公司市值合計8545億元，較11月5日收盤勁增260億元。市值前十名分別為海爾智家、青島啤酒、賽輪輪胎、青島港、特銳德、海爾生物、森麒麟、青農商行、青島銀行、漢纜股份。其中，漢纜股份替代海信視像進入前10。市值漲幅靠前的是海爾智家、特銳德、軟控股份，分別增長112.77億元、29.35億元、25.40億元。市值跌幅最大的是青島啤酒、海爾生物，分別減少53.90億元、6.60億元。
本周，青島境內55家上市公司成交總額為502億元，比上周479億元增加23億元，成交量連續三周出現增長。其中，周交易額超過10億元為13家，30億元以上的有5家，分別為海爾智家、特銳德、軟控股份、賽輪輪胎、澳柯瑪，成交額分別為60.85億元、50.77億元、48.72億元、43.44億元、36.34億元。周換手率超過20%的公司有12家，青島食品換手率高達141.33%。同花順智能數據提示，近期的平均成本為14.89元，股價在成本上方運行，目前處于回落整理階段且下跌趨勢有所減緩，可逢低買進。該公司運營狀況良好，多數機構認為該股長期投資價值較高。此外，冠中生態、青島雙星、德固特、青島中程、青達環保連續5天跑贏大盤，上漲態勢較好。
新高與新低
行業預期不同股價顯分化
高測股份本周股價大漲，截至12日收盤，高測股份上漲8.15%，收盤價為78.94元，盤中上探到81.88元，創出歷史新高。企查查顯示，高測股份主要從事高硬脆材料切割設備和切割耗材的研發、生產和銷售，未來將以高硬脆材料系統切割解決方案在光伏行業的應用為重點，持續推進半導體行業、藍寶石行業、磁性材料行業的應用。前一周，高測股份在投資者互動平臺表示，公司目前是光伏行業國內唯一同時具備切割設備、切割耗材及切割工藝研發能力的龍頭供應商。
財報顯示，高測股份2020年主營收入7.46 億元，同比上升4.46%；歸母凈利潤 0.59 億元，同比上升83.83%；2021年三季報顯示，公司主營收入9.73億元，同比上升91.9%；歸母凈利潤1.12億元，同比上升177.24%。無論是營收還是凈利潤，均實現了大幅增長。
近日，中航證券發布研報，切割解決方案龍頭進軍切片代工市場，專業化分工有望提升產業鏈效率，對高測股份給出買入評級。截至上周，6個月內共有4家機構對高測股份的2021年度業績做出預測，預測2021年凈利潤均值為1.45億元，較去年同比增長146.02%。其中，中航證券、開源證券、安信證券給出“買入”，中泰證券評級為“增持”。
光伏景氣度得到認可，銀行股卻“跌跌不休”。本周，青農商行股價繼續下跌。截至10日收盤，青農商行下跌0.53%，收盤價為3.78元，盤中股價最低觸及3.76元，股價創歷史新低。然而，三季報顯示，青農商行的業績并不差，營收同比增長19.34%，凈利潤增長10.48%。但是，數據顯示，37家銀行的不良貸款比率較去年末下降，僅青農商行、西安銀行、浙商銀行和重慶銀行四家出現小幅上升。截至10日，41家A股上市銀行中，有36家銀行股價跌破凈值，破凈比例超過85%。
光大證券指出，房地產信用風險的加大與繼續讓利壓制了銀行股的價格表現，當前房地產領域信用風險發酵，市場悲觀情緒蔓延。廣發證券表示，銀行是與經濟環境高度相關的行業，盡管目前經濟下行壓力較大，但政策已開始強化跨周期調節以托底經濟穩增長。目前銀行股的估值處在歷史絕對低位，價值已經凸顯，四季度為配置較佳時機。
政策頻出利好
新能源板塊市場被看好
11月8日，央行正式推出碳減排支持工具，相當于定向降息再貸款支持新基建、綠色經濟、新能源，將逐步釋放萬億級別的貨幣量。任澤平團隊表示，央行碳減排支持工具傳遞時代信號，預計未來以新能源、數字經濟等為代表的新基建將成為跨周期調節、穩增長、寬信用的主要工具，以替代過去刺激房地產、老基建和重化工業作為穩增長的主要手段，定向降息降準、結構性財政政策、產業政策等都正在來的路上，高質量發展的政策工具箱正在形成。
從市場層面看，在央行等利好政策影響下，新能源相關板塊前景看好。“青島軍團”中向新能源領域布局、轉型的上市公司正在增加，板塊明顯擴容，且其中多家公司獲得了機構調研。11月10日，中創物流發布的機構投資者調研信息顯示，與申萬交運、上海磐耀資產等機構均進行了現場交流，海上風電運輸業務成為關注重點。中創物流表示，“十四五”國內風電年均裝機有望達到45到60GW，相對于“碳中和”目標提出前的產業預期明顯上調。今年前三季度實現歸母凈利潤1.63億元，同比增長20.04%。未來，海上風電運輸將成為中創物流重要的利潤增長點。
上個月國務院印發關于2030年前碳達峰行動方案的通知，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上。我國風光裝機量距離碳達峰方案中的目標還有較大缺口，青島上市企業特銳德、天能重工、高測股份均被看好行業未來發展。天能重工近期在投資者互動平臺表示， 截止2021年第三季度末，公司合計持有并網光伏電站約118MW，合計持有并網風力發電場約363.8MW，公司在手訂單約為37.55億元。
近日，特來電股權激勵考核指標兩次進行調整。此前，特銳德發布公告稱，因下調充電量預期，公司將2020年度從五年考核期中剔除，并順延至2024年，累計充電量由547.5億度調整為304.5億度，大幅下調44%。11月9日，特銳德再次發布公告，將累計充電量指標又調整回547.5億度，同時將2021年度也從五年考核期中剔除。
對于首次調整業績考核指標的原因，特銳德表示，在進行新能源汽車銷量和充電量預測時，未充分考慮新冠疫情等不可抗力因素、補貼退坡等政策因素對新能源車行業的影響，對新能源汽車保有量和公司的充電量做出了較為樂觀的預測。根據行業研究機構預測，2025年新能源汽車保有量達到2500-2600萬輛，較公司初期預測延遲兩年達成，因此，充電量延遲兩年考核較為合理。
青島財經日報/首頁新聞 記者 隋淼 趙震 制圖 王瑤
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