2021年，以“復(fù)蘇”為主要焦點的世界經(jīng)濟，并未如期待般等來春天。新冠肺炎疫情的反復(fù)和世界各國經(jīng)濟與防控政策的搖擺不定，在擾亂了市場預(yù)期的同時，也使得世界經(jīng)濟面臨了更多不確定性。眾多在新冠疫情初期實施了極度寬松貨幣政策的主要經(jīng)濟體，在疫情有所緩解和通脹水平快速上漲的背景下，開始準(zhǔn)備收緊貨幣政策，這對全球資金的流動性和經(jīng)濟復(fù)蘇又提出了新的挑戰(zhàn)。全球各行各業(yè)在經(jīng)歷了2020年“至暗時刻”之后，2021年再度遭遇低迷，世界經(jīng)濟在未來應(yīng)當(dāng)何去何從？
如今，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正處在實現(xiàn)重大突破的歷史關(guān)口。科技創(chuàng)新從來沒有像今天這樣深刻影響著國家前途命運，從來沒有像今天這樣深刻影響著人民生活福祉。作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之城的青島，在2021年連續(xù)第三年舉辦了全球創(chuàng)投風(fēng)投大會，而青島創(chuàng)投風(fēng)投中心建設(shè)的全面起勢，呈現(xiàn)出了創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)蓬勃發(fā)展的良好局面。作為世界經(jīng)濟中最活躍的力量之一，創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)也體現(xiàn)了其的擔(dān)當(dāng)：“創(chuàng)新引領(lǐng)，穩(wěn)中求進”。
創(chuàng)投風(fēng)投，逆勢而上
在全球經(jīng)濟隆冬還未度過的2021年，全球風(fēng)險投資卻逆勢而上，迎來了歷史以來的最高值。據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球風(fēng)險投資總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6430億美元，較2020年的3350億美元增長了91.94%，是2012年十倍以上。全球風(fēng)投基金募資金額也有望刷新歷史新高，在2021年前三季度，全球860只風(fēng)投基金合計募集1587.6億美元，募集總額達(dá)到了2020年全年的90.6%，按照測算，2021年全年募集金額將會極有可能超過2019年創(chuàng)下的最高紀(jì)錄。在這復(fù)蘇略顯艱難的2021年，全球風(fēng)險投資的逆勢而上，無疑是在這個經(jīng)濟隆冬帶來了溫暖的曙光。
與此同時，在2021年，全球IPO規(guī)模迎來了新的巔峰。受美聯(lián)儲寬松貨幣政策影響，2021年成為了有史以來的最大IPO年，全球IPO募資總額高達(dá)6080億美元，其中科技和消費（可支配）行業(yè)在2021年的IPO中備受青睞，兩者全球IPO收益分別達(dá)到920億美元和890億美元。而在這IPO創(chuàng)造了新的記錄的一年，SPAC上市模式開始被廣泛關(guān)注和使用，英國、新加坡、香港等國家和地區(qū)正式確認(rèn)SPAC制度，促使更多企業(yè)開展上市融資，這在之后或許會成為決定全球IPO發(fā)展走勢的重要一環(huán)。
可見，雖然世界經(jīng)濟目前仍舊行走在復(fù)蘇的道路上，但是機會的種子卻早已在土壤里生根發(fā)芽。
撥云見日，唯獨中國
雖然全球經(jīng)濟在2021年仍舊處于掙扎狀態(tài)，但中國卻在這困境之中撥開云霧看見天日。盡管受到了疫情、汛情、需求收縮等多因素沖擊，中國在2021年仍舊實現(xiàn)了超預(yù)期恢復(fù)性增長。2021年中國GDP總值達(dá)到114.4億元，同比實際增長8.1%，成為了全球經(jīng)濟保持最高增速的國家；人均GDP水平達(dá)到8萬多元，接近世界銀行劃分標(biāo)準(zhǔn)中高收入階段的起點水平；此外，在就業(yè)、通脹、匯率和國際收支平衡方面，中國皆是超出預(yù)期實現(xiàn)了既定目標(biāo)。在有效的頂層戰(zhàn)略設(shè)計和長期務(wù)實的公共政策下，中國沒有辜負(fù)人民的期望，成功交出了一份優(yōu)異答卷。
而在宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)亮眼之外，中國在創(chuàng)投風(fēng)投市場同樣有著出色成績，根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2021 年 12 月 30 日，存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金 14511 只，規(guī)模達(dá) 2.37 萬億元，同比增 長 40.24%。2021 年新備案創(chuàng)業(yè)投資基金 4540 只，同比增長 73.1%;備案規(guī) 模 2242.90 億元，同比增長 32.87%。
從整個股權(quán)投資市場來看，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年新募資金額達(dá)22095.19億人民幣，同比上漲84.5%，政府引導(dǎo)基金設(shè)立數(shù)量和自身規(guī)模也大幅增加，相較2020年增幅分別為77%和207%，政府引導(dǎo)基金自身規(guī)模已經(jīng)累計達(dá)到24666億元，在供給端正承擔(dān)著更為重要的責(zé)任。
除此之外，根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)投資市場全面回暖，在投資案例數(shù)和投資金額上，2021 年相比 2020 年都有顯著增長，2021 年中國創(chuàng)業(yè)投資市場的投資案例共 15716 起，同比增長 53.06%，投資總規(guī)模 超過 4071.12 億元人民幣，同比增長 49.95%。其中計算機運用、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體三大領(lǐng)域最受關(guān)注和青睞，三者投資案例數(shù)合計占比高達(dá)51.56%，成為了創(chuàng)投風(fēng)投市場的熱門選擇。
熱門賽道，持續(xù)涌現(xiàn)
2021年中國經(jīng)濟率先完成復(fù)蘇，在眾多因素沖擊下超預(yù)期完成了增長，然而新冠肺炎疫情的蔓延卻已經(jīng)對全球經(jīng)濟社會產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響。2021年，中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型進度加快，先進制造、大醫(yī)療、新消費等成為了創(chuàng)投風(fēng)投的熱門賽道。
1、工業(yè)機器人
隨著新冠肺炎疫情的不斷蔓延以及我國人口結(jié)構(gòu)變化與勞動力成本的上升，工業(yè)機器人成為了大勢所趨，受到資本廣泛關(guān)注。工業(yè)機器人屬于機器人一個重要的大類，按機械結(jié)構(gòu)劃分，工業(yè)機器人分為傳統(tǒng)工業(yè)機器人和協(xié)作機器人，傳統(tǒng)工業(yè)機器人又分為多關(guān)節(jié)機器人、直角坐標(biāo)機器人、SCARA機器人、并聯(lián)機器人。工業(yè)機器人作為自動化產(chǎn)線的核心設(shè)備之一，其在一條自動化產(chǎn)線上和完成工作任務(wù)所需的外圍及周邊輔助設(shè)備組成的一個獨立自動化生產(chǎn)單元，最大限度減少人工參與，提高生產(chǎn)效率。
工業(yè)機器人賽道在2021年經(jīng)歷了新一輪投融資熱潮，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)工業(yè)機器人賽道共發(fā)生209起融資事件，突增創(chuàng)造新高。在疫情的推動下，國產(chǎn)工業(yè)機器人在2020、2021年陸續(xù)導(dǎo)入客戶、快速起量，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商的產(chǎn)品化和商業(yè)化路徑得到驗證，資本對該賽道的關(guān)注度和信心越來越強，并正在持涌入該賽道。
2、新一代信息技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟
云計算與元宇宙作為新一代信息技術(shù)，其在給世界帶來改變的同時，也受到了資本市場越來越大的關(guān)注與投入。云計算又稱為網(wǎng)格計算，其最簡單的形式就是分布式計算，解決任務(wù)分發(fā)并進行計算結(jié)果的合并，通過這項技術(shù)，企業(yè)可以在很短的時間內(nèi)完成對數(shù)以萬計的數(shù)據(jù)進行處理，從而實現(xiàn)強大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。在2021年，云計算產(chǎn)業(yè)投融資持續(xù)保持熱度，其中云計算SaaS架構(gòu)賽道共發(fā)生268起投融資事件，獲投企業(yè)236家，融資總金額達(dá)410.85億元。
2021年作為元宇宙元年，隨著3月Roblox的上市使Metaverse元宇宙概念引爆市場，全球巨頭紛紛開始布局元宇宙。元宇宙是一個持久共享的虛擬空間，在AR/VR硬件的幫助下，元宇宙用戶可以在該虛擬空間中享受跨越平臺和現(xiàn)實世界的沉浸式虛擬現(xiàn)實體驗。我國元宇宙相關(guān)領(lǐng)域投資事件呈爆發(fā)趨勢，包括VR、云服務(wù)、虛擬人、區(qū)塊鏈、NFT等方向都獲得了資本的關(guān)注，其中大部分項目都處于起步階段，而投資輪次也大多集中在天使輪。
3、先進制造
先進制造賽道包括半導(dǎo)體設(shè)備和工業(yè)軟件。其中半導(dǎo)體設(shè)備屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，上游半導(dǎo)體支撐產(chǎn)業(yè)為半導(dǎo)體制造提供原材料與生產(chǎn)設(shè)備。在2021年，我國半導(dǎo)體設(shè)備融資事件數(shù)和融資金額創(chuàng)造新高，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司融資事件數(shù)合計為196起，同比增長68%，在全球缺芯潮、國際地緣政治形式不穩(wěn)等背景下，投資機構(gòu)正在對半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域顯示出越來越高的關(guān)注度。
工業(yè)軟件是數(shù)字化經(jīng)濟的“大腦”，在工業(yè)4.0時代，工業(yè)軟件作為工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的“智慧大腦”，一方面，助力人研發(fā)設(shè)計出更高精尖的產(chǎn)品，另一方面在很大程度上接手了過去由人負(fù)責(zé)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)進行生產(chǎn)決策和資源調(diào)控。2021年工業(yè)軟件賽道的投融資規(guī)模再度回春。據(jù)統(tǒng)計，2021年工業(yè)軟件賽道共發(fā)生96起融資事件，其又恢復(fù)到了2019年的融資熱潮之中。
4、大醫(yī)療
2021年，在遭受著新冠肺炎疫情的持續(xù)威脅以及人口老齡化問題進一步加劇的背景下，大醫(yī)療又一次成為了資本最為關(guān)注的賽道之一。 在2021年，大醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)投風(fēng)投融資交易數(shù)達(dá)到1418起，相比2020年增長84%，是近五年融資交易數(shù)最高的年份。同時，大醫(yī)療創(chuàng)投風(fēng)投每個月的融資交易數(shù)均高于2020年同期，2021年下半年比上半年更為活躍，全年峰值出現(xiàn)于十二月，十二月融資交易數(shù)量高達(dá)197起。
5、消費賽道
2021年，新消費領(lǐng)域整體發(fā)展態(tài)勢向好，隨著全球經(jīng)濟中心、消費中心的轉(zhuǎn)移，中國即將成為新的世界級品牌孕育中心，吸引著全球各品牌的目光。在2021年，新消費領(lǐng)域共發(fā)生826次融資事件，融資交易總額達(dá)831億元，其中食品飲料、3C電子、線下零售、美妝個護等賽道最受資本青睞。
創(chuàng)新引領(lǐng)，青島邁向未來
作為中國新一線城市，青島近年來提出打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心，出臺了極具競爭力的創(chuàng)投風(fēng)投發(fā)展政策，將青島打造成了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土。2021年青島市投資總量超過6800億元，比2020年增加近300億元；“四新”經(jīng)濟投資項目4217個，同比增長260個，占全市投資比重的50%。海量投資持續(xù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟產(chǎn)出，為青島經(jīng)濟穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好提供強大支撐。
在連續(xù)第三年舉辦全球創(chuàng)投風(fēng)投大會后，青島的創(chuàng)投風(fēng)投中心已經(jīng)全面起勢，創(chuàng)投風(fēng)投市場的活躍度進一步提升，募資和投資端都有大幅增長, 多項指標(biāo)位居全國前列。2021年，青島新增私募基金845只，同比增長 95.26%，增速居全國第 2 位，管理規(guī)模新增600.09億元，同比增長 57.74%，增速居全國第 5 位。全年青島本地企業(yè)投資案例數(shù)78起，同比增長41.8%，融資金額73.15億元，新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生物產(chǎn)業(yè)及新材料產(chǎn)業(yè)等方向受到資本持續(xù)關(guān)注。
在創(chuàng)投生態(tài)愈發(fā)完善的背景下，青島獨角獸企業(yè)也正逐漸嶄露頭角。獨角獸企業(yè)是衡量一個國家和地區(qū)創(chuàng)新能力與創(chuàng)新生態(tài)的重要風(fēng)向標(biāo)，是推動新舊動能轉(zhuǎn)換、新經(jīng)濟崛起的重要力量。 2021年，青島高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)到5554家，比上年增加1158家，入庫國家科技型中小企業(yè)6306家，新建省級以上技術(shù)創(chuàng)新中心8家，新培育國家專精特新“小巨人”企業(yè)50家，青島的高新技術(shù)企業(yè)正如雨后春筍般快速增長。
而隨著高新企業(yè)數(shù)量的增加，青島在科技成果和專利方面也取得了巨大收獲。2021年青島市共取得重要科技成果409項，獲得省級科技獎勵102項；技術(shù)合同交易額320.1億元，同比增長11.7%；涉海技術(shù)合同成交額31.8億元，同比增長12.2%；有效發(fā)明專利46609件，同比增長22.6%，青島市的創(chuàng)新引領(lǐng)能力正穩(wěn)步提升，高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)在進步升級，城市經(jīng)濟迎來騰飛。
結(jié)語：
2021年作為承載著復(fù)蘇巨大希望的一年，世界經(jīng)濟卻仍舊如在風(fēng)雨中飄搖，中國憑借著有效的頂層戰(zhàn)略設(shè)計和優(yōu)秀的防疫措施，率先迎來了復(fù)蘇的春天。盡管世界經(jīng)濟表現(xiàn)不盡人意，全球創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)卻已經(jīng)開始行動，在這充滿著挑戰(zhàn)和困難的時期，全球創(chuàng)投風(fēng)投資本在復(fù)蘇的土壤里埋下了一顆顆希望的種子。
2022年，盡管風(fēng)云變幻，但創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)聚焦聚力“穩(wěn)中求進”高質(zhì)量發(fā)展的主旋律不錯。創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)，將繼續(xù)一如既往發(fā)揮其在促進科技進步、繁榮市場經(jīng)濟、便利人民生活、參與國際競爭的積極作用。
“流水不爭先，爭的是滔滔不絕”，在不斷的市場詰問和自我拷問中，創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)不會隨波逐流，繼續(xù)深植行業(yè)、企業(yè)及市場的卓越研究能力和強大自我約束的投資初心。
而青島也將繼續(xù)保持初心，緊扣“創(chuàng)投風(fēng)投賦能實體經(jīng)濟”和“高質(zhì)量發(fā)展”兩個關(guān)鍵，聚焦“科技策源、創(chuàng)新引領(lǐng)、打造高質(zhì)量資本聚集高地”三大方向，青島正快速成長為中國創(chuàng)投風(fēng)投的新的增長極。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 張吉鵬
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