正榮地產(chǎn)：公司正就美國境外非美國人士所持現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行交換要約及同意徵求

　　正榮地產(chǎn)港交所公告稱，于2022年2月21日，公司正就美國境外非美國人士所持現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行交換要約及同意徵求。交換要約及同意徵求正根據(jù)交換要約及同意徵求備忘錄所載條款作出，并受其條件規(guī)限。交換要約主要旨在延長公司債務(wù)的到期日、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。同意徵求主要旨在剔除該等現(xiàn)有票據(jù)契約內(nèi)的絕大部分限制性契諾及修訂該等契約內(nèi)的若干違約事件、對控制權(quán)變更的定義及其他條文以及豁免因交換要約及同意徵求備忘錄所述事件而可能導(dǎo)致的任何潛在違約。

　　于2022年2月21日，公司亦正根據(jù)同意徵求聲明所述的同步同意徵求徵求該等票據(jù)持有人同意對該等同意票據(jù)契約進(jìn)行若干建議修訂及豁免。本同步同意徵求以及建議修訂及豁免主要旨在根據(jù)同意徵求聲明所載條款并在受其條件規(guī)限的情況下豁免因該公告"背景及目的"項(xiàng)下所述事件而可能導(dǎo)致的任何潛在違約及修訂該等同意票據(jù)契約內(nèi)對控制權(quán)變更的定義及違約事件條文，以豁除因現(xiàn)有票據(jù)、永續(xù)證券、2020年10月契據(jù)及現(xiàn)有銀行貸款項(xiàng)下發(fā)生的違約或違約事件而導(dǎo)致的有關(guān)各系列票據(jù)的任何違約或違約事件。

　　于2022年2月21日，公司亦開始就公司發(fā)行的發(fā)行在外優(yōu)先永續(xù)資本證券進(jìn)行永續(xù)同意徵求。永續(xù)同意徵求正根據(jù)日期為2022年2月18日的同意徵求備忘錄所載條款作出并受其條件規(guī)限，且在于2022年2月18日另行作出的公告中公布。