富力地產(chǎn)港交所公告稱，GZRFPR5.7501/13/2022要約收購(gòu)和同意征求條件已達(dá)成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65億美元高級(jí)票據(jù)，以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6億美元高級(jí)票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別。在2021年12月29日至2022年1月4日期間，公司向托管賬戶存入的資金總額約為1億美元，資金來(lái)自可用現(xiàn)金。
公司此前于1月5日宣布，可用于推進(jìn)結(jié)算GZRFPR5.7501/13/2022要約收購(gòu)和同意征求的專項(xiàng)資金數(shù)額可能遠(yuǎn)低于先前預(yù)期的約3億美元。考慮中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)等因素，公司確認(rèn)于結(jié)算日可用于支付購(gòu)買價(jià)、應(yīng)計(jì)利息和同意費(fèi)的預(yù)留資金約為1.04億美元。同時(shí)，公告還對(duì)要約收購(gòu)及同意征求的結(jié)果進(jìn)行了補(bǔ)充，其中：
要約收購(gòu)結(jié)果：公司已決定接受購(gòu)買合格持有人根據(jù)要約方案A有效投標(biāo)本金總額為96,385,000美元的現(xiàn)有票據(jù)。此外，公司已決定接受購(gòu)買合格持有人根據(jù)要約方案B有效投標(biāo)本金總額為19,984,000美元的現(xiàn)有票據(jù)（包括展期票據(jù)）。
同意征求結(jié)果：相關(guān)同意條件已得到滿足，且公司已于會(huì)議上獲得了通過(guò)特別決議案所需的同意。怡略有限公司、富力地產(chǎn)、富力香港、附屬擔(dān)保人和受托人已簽署補(bǔ)充信托契約，以使建議修訂生效。同時(shí)，公司將在結(jié)算日支付(i)695,166美元的同意費(fèi)，以及(ii)總計(jì)0美元的非合格票據(jù)持有人支付款項(xiàng)。根據(jù)要約收購(gòu)和同意征求條款，公司預(yù)計(jì)將于2022年1月12日支付上述購(gòu)買價(jià)、應(yīng)計(jì)利息以及同意費(fèi)。在注銷要約收購(gòu)部分票據(jù)后，公司預(yù)計(jì)現(xiàn)有票據(jù)的未償金額為608,631,000美元。
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