近日，歌爾股份發布《關于分拆所屬子公司歌爾微電子股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)》等多份公告，明確擬將歌爾微電子從上市公司中拆分，并在創業板上市。
今年4月，長城戰略咨詢發布新一期中國獨角獸企業榜單，歌爾微電子以31.75億美元估值成為2021年新晉獨角獸。自2017年在青島成立，歌爾微電子不到四年時間就成長為“獨角獸”。不滿足于此，承載歌爾股份MEMS麥克風、MEMS傳感器等業務的歌爾微電子還將借力資本市場，實現更加快速地成長。
01
分拆上市深化微電子業務布局
作為歌爾股份旗下的半導體公司，歌爾微電子主營MEMS器件及微系統模組研發、生產與銷售，業務涵蓋芯片設計、封裝測試和系統應用等產業鏈關鍵環節，可為客戶提供“芯片+器件+模組”的一站式產品解決方案。
2020年全球MEMS企業排名中，歌爾微電子位居第6位，且連續多年位居國內第一。
歌爾股份2019年至2020年度及2021年上半年相關數據
歌爾微電子2019年至2020年度及2021年上半年相關數據
歌爾微電子的分拆上市將進一步鞏固歌爾股份在MEMS麥克風、MEMS傳感器等領域的行業龍頭地位。
據歌爾股份公告，歌爾微電子分拆上市，有利于公司深化MEMS器件及微系統模組相關領域布局，進一步加大對歌爾微前沿和核心科技的投入力度，促進其快速健康發展。另外，上市后歌爾微電子將實現與資本市場的直接對接，充分發揮資本市場的直接融資功能，拓寬融資渠道，提升融資效率。
02
機構投資者爭相“入局”
自去年11月歌爾股份發布歌爾微電子分拆上市的提示性公告，歌爾微電子的上市進程步步推進。
2021年1月，歌爾微電子整體變更為股份公司。3月，歌爾微電子曾進行過一次上市前的增資擴股。
此次增資之前，歌爾微電子僅有歌爾股份、姜龍和宋青林3名股東，在此輪Pre-IPO融資中，15家外部投資者以自有資金或自籌資金向歌爾微電子合計增資21.5億元，取得歌爾微電子增資擴股后10.41％的股權。歌爾股份對歌爾微的持股比例由95.88%降為85.90%，仍維持對歌爾微電子的控制權。
此次增資，頭部券商中金公司、中信建投分別通過旗下直投子公司或股權基金“潛伏”。另外，青島微電子創新中心、共青城春霖股權投資合伙企業、青島恒匯泰產業發展基金、榮成市城建投資開發、深圳市領匯基石股權投資基金合伙企業、建銀國際資本管理等機構投資者紛紛入局。
多家機構投資使歌爾微電子的資產規模急速擴容。據公告顯示，截至2021年6月30日，歌爾微電子的總資產、凈資產分別為48.69億元、35.58億元，相比2020年12月底分別增長了76.52%、193.57%。
03
今年以來青島13家企業進入上市輔導
根據青島市證監局的相關信息，歌爾微電子已于2021年4月29日進行上市輔導備案登記。
接下來，歌爾微的分拆上市還需要三步，首先是相關議案尚需公司股東大會審議通過；其次這一議案需歌爾微董事會、股東大會審議通過；第三步才是向深交所提報材料。
據小創統計，今年我市現有22家企業還處于上市輔導階段中，其中有13家企業是今年進行的上市輔導備案登記：
目前在滬深資本市場，青島還有10家企業已提交了IPO材料，等待過會。
來源：青島創客
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