上海潤客投資控股有限公司——信托、資管、股權基金、海外保險等

機構名稱：上海潤客投資控股有限公司

產品/服務名稱：信托、資管、股權基金、海外保險等

服務類型：產品：現金及貨幣類/固定收益類/權益類/保障類/海外配置/股權類/另類  服務：銷售、 持續營銷、后臺

?【創新能力】：

1，“極客理財師”公眾號不斷升級服務用戶；2，理財師傭金結算日益迅速；3，產品涵蓋范圍逐步擴大；4，采取多種推廣活動增加用戶訪問量；5，不斷收集客戶信息，研究客戶投資和風險偏好，為客戶制定最優投資方案。6，對客戶的服務不斷改進和提高。

?【收益能力】：

固收類產品的收益在同類產品中排名靠前，浮動類產品的中長期表現良好，預期年化回報率可觀。  

?【風控能力】：

項目評級AA 及以上，由專業的風控評價體系進行評定， 項目本金及利息百分之百兌付。

?【資產管理規模】：

截止2015年12月31日累計管理資金58億；2013年11億，2014年26億，2015年20億。服務百余位理財師。