青島首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券成功發(fā)行

11月5日，青島首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券成功發(fā)行。該企業(yè)債發(fā)行主體為青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司，由平安證券主承銷，平安銀行青島分行作為監(jiān)管銀行，發(fā)行規(guī)模18億元，期限為10（3+3+3+1）年期，票面利率3.45%。本期債券募集資金主要用于補(bǔ)充企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金，將優(yōu)化債券融資服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)債券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券是國(guó)家發(fā)改委為支持信用優(yōu)良、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、對(duì)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)設(shè)立的特殊債券品種，海控集團(tuán)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債的成功發(fā)行，是國(guó)家對(duì)青島市和青島西海岸新區(qū)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)成果的充分肯定，是海控集團(tuán)與平安證券、平安銀行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、順勢(shì)而為的成果，對(duì)推動(dòng)青島西海岸新區(qū)乃至青島市經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有重要意義。

據(jù)介紹，?？丶瘓F(tuán)是直屬于青島西海岸新區(qū)管委的國(guó)有資本控股集團(tuán)，主要從事投資管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、股權(quán)管理及資本運(yùn)作、基金管理等業(yè)務(wù)。截至2021年6月底，注冊(cè)資本50億元，資產(chǎn)總額約1100億元，一級(jí)控股子公司15家，其中上市公司1家。獲AAA主體信用評(píng)級(jí)。海控集團(tuán)立足服務(wù)“青島科技創(chuàng)新規(guī)劃”“新區(qū)經(jīng)略海洋”等發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)培育，構(gòu)建“金融服務(wù)+園區(qū)開發(fā)+產(chǎn)業(yè)投資”商業(yè)模式，打造“金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)、新興科技產(chǎn)業(yè)、海洋文旅與高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)集群，通過設(shè)立金控公司、基金公司、保理公司、科創(chuàng)公司，參與設(shè)立融資再擔(dān)保公司，為企業(yè)全生命周期發(fā)展提供金融服務(wù)；依托“直接投資+基金群投資”，打造先進(jìn)制造、光電半導(dǎo)體、海洋生物醫(yī)藥、新能源環(huán)保四條產(chǎn)業(yè)鏈，同步高起點(diǎn)建設(shè)高品質(zhì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建廣闊平臺(tái)；實(shí)施“上市公司+”戰(zhàn)略，成功控股上市公司萬馬股份，實(shí)現(xiàn)新區(qū)國(guó)資實(shí)控主板上市企業(yè)“零突破”；積極參股并助推華大智造、上達(dá)電子、華道信息、中科華聯(lián)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)IPO。

平安證券具有豐富的證券發(fā)行承銷經(jīng)驗(yàn)，與投資者及各大中介機(jī)構(gòu)均保持著廣泛和良好的合作關(guān)系。公司持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù)，取得了多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)先。例如成功參與發(fā)行平安銀行260億元可轉(zhuǎn)債，創(chuàng)造了我國(guó)資本市場(chǎng)從2000年首次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債以來的轉(zhuǎn)股紀(jì)錄；率先發(fā)行全市場(chǎng)小額貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的“高新投知識(shí)產(chǎn)權(quán)1號(hào)”ABS產(chǎn)品，幫助深圳民營(yíng)科創(chuàng)型中小企業(yè)解決融資難、融資貴問題，為國(guó)家探索發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化提供重要實(shí)踐；發(fā)行全國(guó)首單N-N中小企業(yè)供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，通過數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化的科技手段，對(duì)接直接融資市場(chǎng)，解決中小企業(yè)融資小、急、頻的需求，幫助中小企業(yè)搭建供應(yīng)鏈生態(tài)。

平安銀行是平安集團(tuán)綜合金融的發(fā)動(dòng)機(jī)，近兩年來，平安銀行青島分行積極引入平安集團(tuán)的綜合金融資源，全面對(duì)接、支持青島市重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，目前累計(jì)投資超過400億元。下一步平安銀行青島分行將協(xié)同平安集團(tuán)各子公司，充分發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)為青島地區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民生工程等提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，走向共同富裕之路。

來源：平安銀行股份有限公司青島分行