浦發(fā)銀行——私人銀行專屬投資賬戶服務

機構(gòu)名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行

產(chǎn)品/服務名稱：浦發(fā)銀行私人銀行專屬投資賬戶服務

服務類型：銷售、 后臺

?【創(chuàng)新能力】：

私人銀行專屬投資賬戶是浦發(fā)銀行專為私人銀行客戶提供的專業(yè)化、個性化的資產(chǎn)管理服務，依托專業(yè)投資管理團隊，通過全面分析客戶個性化理財投資需求和風險偏好，一對一制定科學的資產(chǎn)配置方案。客戶無需親臨網(wǎng)點，只需一個電話、一份傳真，就可以通過浦發(fā)銀行的專業(yè)服務輕松完成投資，真正實現(xiàn)運籌于方寸之間，決勝于千里之外。

?【收益能力】：

以提高投資回報率、降低投資風險為原則，資產(chǎn)組合將根據(jù)客戶風險偏好等級和投資收益預期，主要配置與現(xiàn)金管理類、固定收益類和權(quán)益類三大類別資產(chǎn)，以此平衡投資風險和合理的預期回報。同時結(jié)合客戶的個性化投資需求，還可在投資資產(chǎn)組合中增加另類投資資產(chǎn)類別，主要投資于私募股權(quán)、金融衍生品等高風險和高收益投資領域，或運用衍生工具、杠桿交易或套利交易等策略進行投資，以便使投資組合滿足客戶個性化最優(yōu)組合要求。

?【風控能力】：

為支持專屬投資賬戶服務創(chuàng)新的業(yè)務流程和賬戶管理模式，浦發(fā)銀行開發(fā)了獨立的業(yè)務管理及交易系統(tǒng)，為客戶提供覆蓋投資服務全流程的、全透明的專屬投資賬戶服務管理支持，確保所有的產(chǎn)品投資都經(jīng)過客戶本人確認并符合客戶的資產(chǎn)配置規(guī)劃要求。而客戶本人可隨時查詢并掌握專屬投資賬戶的投資明細和盈利信息，享受更好地投資服務體驗。

?【資產(chǎn)管理規(guī)模】：

浦發(fā)銀行青島分行私人銀行專屬投資賬戶規(guī)模2.04億元，私人銀行簽約率達10.26%。