近日，全國社會保障基金理事會（下稱“社保基金會”）發布《社保基金年度報告（2020年度）》（下稱“報告”）。報告顯示，2020年，全國社保基金資產總額29226.61億元，社保基金投資收益額3786.60億元，投資收益率15.84%，創近10年新高。
成立20年以來，全國社保基金從無到有、由小到大，儲備規模逐步擴大，運營能力不斷提高。“社保基金作為國家社會保障儲備基金，投資風格比較安全穩健，在資金規模如此大的情況下，能取得15.84%的投資成績確實不錯。”濟南基金業協會副會長、西南證券山東分總司總經理盧紅偉表示。
社保基金資產總額近3萬億元
報告顯示，2020年末，社保基金資產總額29226.61億元，和2019年末社保基金資產總額26285.66億元相比，同比增長11.19%。其中境內投資資產26393.12億元，占社保基金資產總額的90.31%；而境外投資資產2833.49億元，占社保基金資產總額的9.69%。具體來看，2020年末，社保基金權益總額為26788.13億元，包括全國社保基金權益24591.23億元，個人賬戶基金權益1486.76億元和地方委托資金權益710.14億元。
全國社會保障基金理事會介紹，社保基金的投資方式是直接投資與委托投資相結合的方式。直接投資由社保基金會直接管理運作，主要包括銀行存款、信托貸款、股權投資、股權投資基金、轉持國有股和指數化股票投資等。委托投資由社保基金會委托投資管理人管理運作，主要包括境內外股票、債券、證券投資基金，以及境外用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等，委托投資資產由社保基金會選擇的托管人托管。從數據上看，委托投資占比更高。2020年年報數據顯示，社保基金直接投資資產10146.53億元，占社保基金資產總額的34.72%；委托投資資產19080.08億元，占社保基金資產總額的65.28%。
“全國社保基金作為國家社會保障儲備基金，是多層次社會保障體系的重要組成部分，也是應對人口老齡化的重要財力基礎。目前全國社保基金積累規模依然偏小，基金投資運營體制機制還需進一步完善。”全國社會保障基金理事會理事長劉偉表示。
投資收益率創近十年新高
自2001年7月，全國社保基金首次“試水”股市以來，20年來，除2008年和2018年出現投資收益率為負之外，社保基金一直都保持了正收益，即使2001年-2005年，上證指數從2245點跌到998點的時期，社保基金依然實現了近3%的年化收益。近16年社保基金年化收益率在10%以上，2020年，投資收益率更是達到15.84%，遠高于社保基金自成立以來的年均投資收益率8.51%，也高于去年上證指數13.87%的漲幅，創2010年來新高。
能夠取得如此亮眼的投資業績和社保基金會的投資風格有密不可分的關系，據了解，社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理，確保基金安全，實現保值增值。
“社保基金管理的畢竟是保障性的資金，其投資周期較長，緊跟政策走向，投資風格比較安全穩健，從投資范圍上也能看出，其可以投資上市流通的證券投資基金、股票、信用等級在投資級以上的企業債等，但對于股票這類權益資產來說投資比例不得超過40%。”盧紅偉表示。
上半年社保基金重倉147只個股
據統計數據顯示，到2021年上半年，社保基金已重倉超140只個股。其中，上半年社保基金重倉前十的個股分別是紫金礦業、赤峰黃金、廈門象嶼、三安光電、常熟銀行、東方財富、中信特鋼、杉杉股份、福田汽車、中國巨石。上半年社保基金加倉前五的個股分別是華工科技、華貿物流、高能環境、三環集團、中國巨石。
業績成色方面，上述社保基金重倉股的中報凈利潤均實現不同程度的增長。其中，紫金礦業、東方財富、杉杉股份、福田汽車、中國巨石中報凈利潤增超100%。排在凈利增幅首位的是杉杉股份，公司上半年實現主營業務收入46.74億元，同比增長87.34%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.6億元，同比增長1327.91%。從二級市場表現來看，有8家公司股價今年上半年實現上漲，其中漲幅的超過30%的有杉杉股份、三安光電、廈門象嶼。
“普通投資者可以借鑒社保基金的投資風格，用理性的心態，堅持長期投資、價值投資，但由于投資本身就是很專業的活，普通投資者專業知識較為缺乏，獲取相應信息也比較困難，再加上財報披露時間有延遲，持倉情況會存在信息誤差，風險承受能力較弱的投資者切忌盲目跟風‘抄作業’。”盧紅偉表示。
青島財經日報/青島財經網記者 栗萱
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