1.青島財富管理中心建設特色化發展
隨著社會財富的迅速積累和財富管理市場的迅速壯大，中國已成為全球財富管理市場的重要組成部分。2014年2月，青島市財富管理金融綜合改革試驗區正式獲得國家批復，青島被賦予探索中國特色財富管理發展道路、建設面向國際的財富管理中心城市的歷史使命。面對宏遠的發展目標，如何做好頂層設計，才能走出一條特色化、科學化、持續化的發展道路？
2.全球化與跨境財富管理
在經濟全球化背景下，人民幣國際化步伐和資本全球流動不斷加快，跨境財富管理已經成為中國財富管理體系的重要組成部分。同時，“一帶一路”等開放戰略又帶來了國內經濟空間與全球經濟空間的互聯互通，為跨境財富管理提供了有利的條件。央行近期鼓勵財富機構之間進行跨境合作，不斷完善產品線和覆蓋面，提高區域資金流動性。如何能夠通過財富管理，構建起完善的跨境投融資體系，既實現國內財富的全球配置，又服務于國家金融開放戰略的實施？
3. 實體經濟與財富管理
財富管理從本質上講是將社會財富轉化為有效投資的重要渠道。它一方面服務于大眾資產的保值增值，另一方面，通過匯聚資源，實現資本與重點產業、重點領域、創新創業、社會民生的高效對接。在當前經濟結構調整和轉型升級的關鍵時期，如何能通過財富管理產品和模式創新，將社會財富配置到符合國家戰略導向、經濟社會發展急需資金的實體經濟領域，從而實現財富管理的持續健康發展？
4.家族傳承與財富管理
家族財富管理是最高端的財富管理服務，涵蓋一個家族資產、企業、生活的方方面面。中國社會科學院數據顯示，接下來的8年里，中國內地將有300萬第一代企業家達到退休年齡，再加上遺產稅、物業稅等政策預期，財富管理和傳承的需求更為迫切。如何能通過專業化財富管理的模式，幫助家族企業實現財富的創造、積累和傳承？
5.普惠大眾與財富管理
普惠大眾的財富是社會財富的重要組成部分。面向普通社會大眾的財富管理是中國特色財富管理的應有之義。隨著財富的創造和積累，越來越多的普惠大眾產生了迫切的財富管理需求，將是財富管理服務拓展的空間和潛力所在。如何通過創新財富管理業態、產品、服務，暢通全民理財的渠道，讓財富管理大門向老百姓敞開，讓經濟金融改革紅利惠及更多人群？
6.大資管時代與新興財富管理
隨著中國財富管理市場的發展和大資管時代的到來，各類金融機構都將財富管理作為自身轉型升級的重要突破口。同時，在蓬勃興起的財富管理需求作用下，也催生了越來越多的新興財富管理業態。這其中有獨立財富管理機構、P2P、私募基金、眾籌、第三方支付等等。如何進一步發揮好這些新興財富管理業態的平臺功能和資源優勢，將其培育成為財富管理體系的有生力量？
7.互聯網+財富管理
互聯網與金融的融合發展，為財富管理提供了新的服務媒介和手段，基于互聯網提供財富管理、構建線上線下相結合的服務模式，成為財富管理行業發展的新特征和新趨勢。在這一大背景下，如何將互聯網技術、大數據應用和網絡平臺整合起來，構建更加便捷、高效、低成本的財富管理體系，以滿足更多社會大眾的財富管理和投融資需求？
8. 資產配置與財富管理
資產配置是財富管理的核心內容。“不能將雞蛋放到一個籃子里”，也充分說明了全方位資產配置和分散投資的必要性。合理投資和資產配置已經成為社會大眾進行財富管理的必然要求。從財富管理的專業角度，如何在眾多的財富管理產品和渠道中，為投資者選擇最為合理的資產配置方式，以適應投資者的風險偏好，并持續實現資產的保值增值？
9. 風險控制與財富管理
財富管理的改革發展必須堅持風險管理的理念。一方面需要各類財富管理機構堅守風險底線，實現穩健經營，另一方面需要投資者樹立科學的財富管理意識。那么如何構建財富管理機構內部的風險控制體系，如何做好行業監管和投資者教育，才能為財富管理行業營造良性有序的發展環境？
10.人才轉型與財富管理
面對高凈值人群更為成熟的投資理念和豐富多樣的財富管理訴求，財富管理業務正從以產品為中心，轉向以客戶需求導向為中心，從業人員能力的轉型、專業人才的培育和打造成為財富管理的重要組成。
財富管理業務強調綜合化解決方案，產品方面主要包括信托、基金、保險、證券等在內不同風險等級的金融產品，同時還要結合客戶在不同階段面臨的重要問題，提供信托設計、養老安全、遺產規劃等服務，專業的財富管理從業人員正從單一的產品銷售經理，轉向直面多樣化資產配置能力的挑戰，也面臨著相關法律等知識的儲備和更新。目前財富管理人才組成主要是什么狀況，在專業性和綜合化的人才培育上，需要進行哪些針對性強化和方向性培育?
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