近日，中國基金業協會發布了《2020年私募基金統計分析簡報》。截至2020年末，我國存續私募基金管理人24561家，較2019年末增長0.4%；存續私募基金96818只，較2019年末增長18.5%；管理規模16.96萬億元，較2019年末增長20.5%。此外，由私募基金管理人承擔顧問管理的產品2961只，增長8.8%，產品規模5958.36億元，增長18.6%。新備案基金數量、規模大幅增加。2020年當年新登記私募基金管理人1148家，同比增長11.7%；新備案私募基金26567只，同比增長40.2%；新備案規模1.07萬億元，同比增長19.5%。
（數據來源：中國基金業協會）
企業投資者仍是最主要出資者
截至2020年末，自主發行類私募基金各類投資者出資合計15.77萬億元。其中，企業投資者仍是最主要出資者。企業投資者出資金額達7.07萬億元,占比43.2%；居民持有私募證券投資基金規模大幅增長。數據顯示，居民（含管理人員工跟投）持有私募證券投資基金資產1.71萬億元,較2019年末增加8070.54億元，增幅89.8%；居民在私募股權、創投基金中出資1.18萬億元，較2019年末增加269.89億元，增幅2.3%。境外資金規模增長趨緩。境外直接投資者、QFII、RQFII等境外資金出資額為570.62億元，較2019年末增加62.18億元，增幅12.2%。境外資金出資占比0.4%，與2019年末基本持平。長期資金穩步增長，私募基金資金來源結構整體向好。養老金、社會基金、保險資金等長期資金出資規模合計6064.37億元，較2019年末增加938.52億元，增長18.3%。
（2020年私募基金規模）
私募股權投資基金近10萬億，高新技術企業成“香餑餑”
私募股權基金方面，截至2020年末，我國私募股權投資基金(含FOF)共有29402只，較2019年末增長3.3%，基金規模9.87萬億元，較2019年末增長11.3%。受疫情影響，2020年上半年規模增幅明顯下降，2020年下半年疫情得到較好控制，規模增幅有所上升。
值得注意的是，受國際國內復雜經濟形勢、疊加疫情等因素影響，2020年當年，我國新備案私募股權投資基金數量及規模較2019年繼續下降，行業募資環境進一步趨冷。2020年當年新備案私募股權投資基金3860只，較2019年同比下降4.3%；新備案規模4705.37億元，較2019年減少1340.37億元，同比下降22.2%。
從私募股權投資基金的投資運作情況來看，截至2020年末，私募股權投資基金在投案例55383個，在投本金6.26萬億元，較2019年末分別增長7.7%和8.7%。當年新增投資案例金額結束兩年下降趨勢，2020年新增投資案例11362個，同比增長10.0%；投資金額1.18萬億元，同比增長4.4%。
其中，私募股權基金投向中小、高新、初創科技型企業增幅明顯。截至2020年末，中小企業在投案例32115個，同比增長6.0%，占私募股權投資基金所有在投案例的58.0%；在投金額1.53萬億元，同比增長6.7%，占所有私募股權在投規模的24.4%。2020年當年，私募股權投資基金新增投資案例中屬于中小企業的案例5780個，同比增長0.1%，占新增投資案例數量的50.9%；投資金額2828.69億元，同比增長6.2%，占新增投資規模的24.0%。
從行業來看，截至2020年末，高新技術企業在投案例19181個，在投金額1.23萬億元，同比分別增長15.3%和13.5%，在全部在投案例中的占比分別為34.6%和19.6%。2020年當年新增投資中屬于高新技術企業的案例4277個，投資金額2841.26億元，同比分別增長41.6%和15.5%。
東部地區資金聚集最高
從投資區域來看，資金主要聚集于東部地區。截至2020年末，在投案例數量排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江，合計36198個，占在投案例總數量的65.4%；在投金額排名前五的地區為廣東、北京、上海、江蘇和浙江，合計3.22萬億元，占在投金額總數的51.4%。
（東部地區資金聚集度高）
在2020年當年新增投資中，在投案例數量排名前五的地區是廣東、北京、江蘇、上海和浙江，數量合計7170個，占2020年新增投資案例數量的63.1%；投資金額排名前五的是廣東、北京、上海、江蘇和浙江，投資金額合計6794.01億元，占2020年新增投資金額的57.7%。
從在投案例數量行業分布看，前五大行業分別為“計算機運用”、“資本品”、“醫藥生物”、“醫療器械與服務”和“原材料”，各行業在投案例數量分別為13129個、6634個、3919個、3611個和3250個，占比分別為23.7%、12.0%、7.1%、6.5%和5.9%。
從在投金額行業分布看，前五大行業分別為“資本品”、“房地產”、“計算機運用”、“交通運輸”和“其他金融”，各行業在投金額分別為9404.85億元、8430.07億元、5725.58億元、5384.53億元和4278.88億元，占比分別為15.0%、13.5%、9.1%、8.6%和6.8%。
在2020年當年新增投資中，投資案例數量前五大行業為“計算機運用”、“資本品”、“醫藥生物”、“房地產”和“半導體”，數量占比分別為17.8%、11.8%、9.5%、8.8%和8.6%；投資金額前五大行業為“房地產”、“資本品”、“半導體”、“計算機運用”和“公用事業”，投資金額占比分別為20.3%、11.9%、10.3%、8.7%和6.4%。
“80后”成私募證券投資基金高管主力軍，私募股權、創業投資基金管理人近5成為碩博學歷
此外，報告還對我國基金管理人情況進行了梳理。從高管年齡分布來看，無論是存量私募證券投資基金管理人的高管，還是2020年當年新登記管理人的高管，年齡集中在30-39歲，“80后”一代是私募證券投資基金管理人高管的主力軍。
其中，高管人員的學歷與管理的基金規模成正相關。數據顯示，截至2020年末，私募證券投資基金管理,86.3%高管擁有大學本科及以上學歷，從管理規模分布來看，管理規模50億元以上的高管人員學歷碩士及以上的占比最高，達67.9%，凸顯行業專業性。
值得注意的是，私募股權、創業投資基金管理人高管人員以“70后”“80后”為主，最高學歷本科及以上為主。從高管年齡分布來看，截至2020年末，私募股權、創業投資基金管理人高管年齡主要集中在30至50（不含）歲，占比76.8%，其中年齡在30至40（不含）歲的青壯年人士，成為私募股權、創業投資從業的中堅力量，占全部高管數量的比例達41.9%。2020年當年登記的私募股權、創業投資基金管理人高管年齡也集中在30至50（不含）歲，占比82.3%，其中年齡在30至40（不含）歲的青壯年人士，占全部高管數量的48.1%。
從高管最高學歷來看，截至2020年末，私募股權、創業投資基金管理人高管普遍學歷背景良好，最高學歷為本科及以上的為35941人，占比92.3%，其中碩博占比為49.0%。2020年當年登記的私募股權、創業投資基金管理人中，最高學歷為本科及以上的高管數量占比達96.6%，其中碩博占比為48.9%。
大眾網·海報新聞記者 沈童 濟南報道
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