記者獲悉，新三板公司青島積成于2021年6月21日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司下發的《受理通知書》，經對公司報送的股票公開發行并在精選層掛牌的申請文件進行審查，符合《全國中小企業股份轉讓系統精選層掛牌審查細則(試行)》的相關要求，予以受理。
據青島積成《公開發行說明書(申報稿)》顯示，公司擬公開發行不超過3080萬股(未考慮超額配售選擇權)，募資用于“超聲波水表智能制造基地項目”、“超聲波水表技術研發中心項目”、“智慧市政云平臺開發項目”、“補充流動資金”。
公司擁有多項專利，2020年業績逆勢增長
記者了解到，青島積成是濟南上市公司積成電子的子公司。積成電子曾在6月8日公告稱，公司控股子公司青島積成公開發行股票并在精選層掛牌申請已通過青島證監局輔導驗收。
資料顯示，青島積成主要從事智慧水務、智慧燃氣的智能儀表及系統的開發、生產、集成和技術服務。截至目前，公司已取得專利68項，其中實用新型64項，發明專利4項，軟件著作權129項。
《公開發行說明書》顯示，公司是國內最早研發智能儀表的公司之一，目前已成為國內少有的同時具有超聲波水表和超聲波燃氣表產品線的生產企業，部分主要產品已獲得國際認證并完成海外銷售。
據介紹，在智慧水務領域，公司擁有超聲波水表、無磁傳感水表等多項產品和解決方案，在全國設立7個營銷大區，形成了覆蓋全國的營銷服務網絡。客戶遍布31個省市自治區、300多個地市，覆蓋國內22個省會級城市。
在智慧燃氣領域，公司涵蓋了物聯網膜式燃氣表、IC卡膜式燃氣表、智慧燃氣綜合管理平臺等產品，燃氣自動化與信息化系統覆蓋了全國20多個省市、百余個燃氣企業，是目前國內最大的燃氣自動化與信息化系統供應商之一。
盡管2020年很多企業都受到新冠肺炎疫情的沖擊，但青島積成卻實現了逆勢增長。
從業績數據來看，公司2020年營業收入為4.02億元，扣非后凈利潤為5142萬元，加權平均凈資產收益率(扣非后)為13.93%，2019年、2020年研發費用合計7057萬元，符合精選層財務標準一、標準三、標準四。2021年第一季度，公司實現營業收入5067萬元，同比增長142.07%，凈利潤為31.7萬元。
“半價”入股的公司核心層或大賺
如果此次青島積成能順利入選新三板精選層，公司估值必將水漲船高，而積成電子作為持股比例50%以上的控股股東，也將享受青島積成估值上升帶來的好處。
記者注意到，青島積成去年5月向青島證監局報送了向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料，開始為沖刺精選層做準備。
而在此之前的2020年3月份，青島積成曾向包括董事長、總經理在內的24人發行股票，發行價格為3.10元/股，還不到此次精選層發行價格的一半，若青島積成順利入選精選層，則輔導前入股的這24人“核心層”，將迎來至少翻番的收益。
據披露，青島積成該次24名發行對象分別屬于公司股東、董事、監事、高級管理人員及核心員工，總計發行股票367萬股，募集資金1137.7萬元。
具體來看，青島積成董事長楊志強認購了60萬股，總經理韓飛舟認購35萬股，財務總監張德霞、副總經理李青峰、董事會秘書張善亮、總工程師趙金洋、副總經理張卿安分別認購了10萬股；此外，公司水表事業部總經理劉鵬認購48萬股、公司事業部總經理任帥認購29萬股、公司智慧燃氣事業部總經理耿啟征認購24萬股；而其他青島積成認定的“核心員工”或者董監高等，也都認購了4萬股到20萬股不等的股票。
青島積成當時披露，截至2019年6月30日，公司未經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈資產為30843.82萬元，每股凈資產為3.05元。而當時可查詢的青島積成新三板成交價在8元附近，不過成交量較小。青島積成也表示，公司的交易方式是集合競價交易，掛牌以來交易量較低，二級市場交易情況不具有參考性。
實際上，按照年報披露的數據，青島積成2019年末的凈資產為33536.01萬元，每股凈資產為3.32元。而截至2020年6月30日，青島積成歸屬于掛牌公司股東的凈資產為35174.30萬元，每股凈資產為3.36元。此次擬向不特定合格投資者公開發行股票的發行價定在6.50元/股，顯然較每股凈資產有較大的溢價。
相對于去年3月份以3.10元/股參與了青島積成定向發行的公司“核心層”而言，一旦此次精選層沖刺成功，公司股價的估值中樞必將大幅上移，“核心層”以3.10元/股購買的股票必將迎來較大的浮盈。只不過，在輔導前2個月參與定增，不知算不算“突擊入股”。
青島財經日報/青島財經網記者 高揚
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