6月4日，伊利股份發布《2021年度非公開發行A股股票預案》公告，擬募集資金不超過130億元。以伊利股份6月4日收盤時市值計，占比約為5.40%。伊利股份6月4日收報39.58元/股，市值為2408億元。
具體來看，此次非公開發行的發行對象為不超過35名特定對象。本著市場化和公允的原則，最終發行對象將采用競價方式協商確定，定價基準日為本次非公開發行股票發行期的首日。
公告顯示，此次募集資金將主要用于液態奶生產基地建設、嬰兒配方奶粉智能制造、長白山天然礦泉水、數字化轉型和信息化升級等項目。
通過非公開發行募集發展資金，是上市公司做大做強的重要方式之一。伊利股份董秘邱向敏表示，“此次非公開發行股票是公司出于長遠發展考慮向市場募集資金的再融資行為，旨在完善公司產能布局，提升盈利能力，同時增強公司資本實力，優化資本結構，助力公司以更加穩健的步伐，實現中長期戰略目標?！?/p>
持續投入 強化液態奶優勢
在2020年底的伊利集團領導力峰會上，伊利提出了新的戰略目標：2025年挺進“全球乳業三強”，2030年穩健邁向“全球乳業第一”。
可以看出，伊利股份此次募投項目是在為實現中長期戰略目標蓄力。
其中，液態奶業務是伊利股份的基石業務，貢獻了公司最大的營收和利潤。據伊利股份2020年年報顯示，公司的總營收為965.24億元，液態奶相關產品實現營收761.23億元。
而持續投入資金強化該業務，可以有效穩固業務優勢，給伊利和投資者帶來良好回報。此次“液態奶生產基地建設項目”的新建產能將更多用于生產高端液態奶、高端常溫酸奶等高增長潛力和高附加值產品，從而優化公司產品結構，進一步提升公司盈利能力。
從產業角度而言，乳制品行業貫穿一二三產業，具有產業鏈條長、上下游合作方高度分散的特點。需要乳制品企業與上下游進行深度融合。
伊利股份通過此次募投項目可以將創新成果向產業鏈上下游進行分享和賦能，有利于實現與消費者、供應商及經銷商緊密聯結，提升全產業鏈的運營效率，構筑未來長期競爭壁壘。
政策市場利好 劍指全球乳業第一
對于劍指全球第一的伊利來說，除了自身積極賦能全產業鏈之外，目前國家相關政策和市場發展前景都呈現有利局面。
2021年3月，國家“十四五”規劃和2035年遠景目標正式發布，提出保障奶業供給安全、大力發展現代奶業和智慧奶業、推進產業數字化轉型、加強乳制品安全監管、促進下沉市場消費等多方面要求。
在政策指引下，伊利已在內蒙古呼和浩特、呼倫貝爾、興安盟、巴彥淖爾、通遼、烏蘭察布等地打造以“伊利現代智慧健康谷”為代表的九大現代化奶產業集群，同時將集群發展模式帶到全國各地。未來，產業集群圍繞核心工廠、奶源基地、配套產業三大要素打造乳制品全產業鏈，帶動區域經濟資源要素的整合與創新，形成加工業拉動，種養殖業相互促進的產業鏈可持續循環發展模式。
在消費端，隨著人們生活水平的提高，消費者購買力提升的同時更加注重健康的生活方式，乳制品消費量不斷提升。尤其是2020年新冠疫情的影響，讓消費者更加重視乳制品的營養健康、提高免疫力等功能，市場需求明顯增長。
根據中國奶業協會數據，2020年我國牛奶產量達3440萬噸，同比增長7.5%；尼爾森零研數據顯示，國內有機乳品、常溫牛奶、低溫牛奶細分市場零售額比上年同期分別增長達21.9%、11.5%、21.7%。
同時，在消費升級的趨勢下，消費者對高端化、差異化、功能化乳制品的結構性需求也在不斷增長。隨著近年來國產品牌品質的不斷提升，以及更加精準的理解中國消費者的需求，新一代消費者對國貨的認可度正在不斷提升，這都為國內乳業品牌的發展提供了良好機遇，同時也是伊利挺進“全球乳業三強”、邁向“全球乳業第一”的有利條件。
來源：中新經緯
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