新華社北京2月23日電（中國證券報記者黃一靈 徐金忠）2月22日，施羅德交銀理財有限公司（以下簡稱“施羅德交銀理財”）籌建獲批。施羅德交銀理財由施羅德投資管理有限公司（以下簡稱施羅德投資管理）和交銀理財合資持股，其中施羅德投資管理持股51%，交銀理財持股49%。
值得一提的是，這是第三家獲批籌建的合資理財公司，也是自2005年施羅德投資集團(tuán)和交行共同發(fā)起交銀施羅德基金以來，兩家集團(tuán)在資管領(lǐng)域再度攜手。
施羅德交銀理財獲批籌建
2月22日晚，交行公告稱，公司全資子公司交銀理財收到《中國銀保監(jiān)會關(guān)于籌建施羅德交銀理財有限公司的批復(fù)》，批準(zhǔn)同意施羅德投資管理、交銀理財合資在上海市籌建施羅德交銀理財。
（圖片說明）來源：公司公告
據(jù)交銀理財相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，合資理財公司的設(shè)立具有三方面積極意義：一是有利于進(jìn)一步引進(jìn)國際資管機(jī)構(gòu)在投資管理、公司治理、經(jīng)營管理、資產(chǎn)組合管理、風(fēng)險管理等方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；二是有利于進(jìn)一步豐富國內(nèi)理財市場的產(chǎn)品供給；三是有利于進(jìn)一步滿足投資者多元化服務(wù)需求。該公司的設(shè)立將促進(jìn)我國資管行業(yè)及資本市場長遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中外雙方合作共贏。
下一步，交銀理財將按照監(jiān)管要求嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)程序，積極推動施羅德交銀理財盡快開業(yè)。
在施羅德交銀理財之前，已有2家合資理財公司獲批，分別是匯華理財（已開業(yè)）和貝萊德建信理財。
匯華理財于2020年9月正式批準(zhǔn)在上海開業(yè)，這是首家中外合資理財公司，其中，東方匯理占股55%，中銀理財占股45%。此外，2020年12月，匯華理財首款新產(chǎn)品亮相，主打固收增強(qiáng)策略，后續(xù)還計劃發(fā)行封閉式固定收益類理財產(chǎn)品和開放式混合類理財產(chǎn)品。
貝萊德建信理財則由建信理財和貝萊德共同設(shè)立。2020年8月，銀保監(jiān)會副主席祝樹民在2020青島·中國財富論壇上透露，銀保監(jiān)會近期已批復(fù)建信理財和國際資管巨頭貝萊德設(shè)立合資理財公司。
值得一提的是，或許還有更多的合資理財公司在路上。光大銀行行長2020年9月曾公開表示，光大銀行的理財業(yè)務(wù)是未來發(fā)力的重點(diǎn)方向，要按照國家進(jìn)一步對外開放的要求，加快合資理財公司的建設(shè)。
光大證券銀行業(yè)首席分析師王一峰曾分析稱，理財子公司與合資理財公司角色定位及業(yè)務(wù)發(fā)展方向具有顯著差異，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)及角色定位不同、設(shè)立政策背景不同、發(fā)展策略和方向不同。合資理財公司的外資合作伙伴各有專長，或?qū)⒏鼘Ｗ⒂诖蛟臁靶《馈保瑢?shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。合資理財公司與合資基金公司具有較高的相似度，但是畢竟政策環(huán)境、機(jī)構(gòu)稟賦、合作經(jīng)驗(yàn)等方面具有較大差異，他認(rèn)為合資理財公司有望實(shí)現(xiàn)“1+1>2”。
施羅德的“中國緣”
回顧歷史發(fā)現(xiàn)，施羅德投資與國內(nèi)資產(chǎn)管理行業(yè)“緣分不淺”。
1994年，施羅德投資在上海成立其第一個中國內(nèi)地的代表處。
2005年，施羅德投資與交通銀行合資成立基金管理公司（交銀施羅德基金管理有限公司）。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金管理規(guī)模從2016年3月31日的616.82億元增至2020年12月31日的3394.28億元，增加了2777.46億元。
（圖片標(biāo)題）交銀施羅德基金旗下部分基金產(chǎn)品
（圖片說明）來源：基金公司官網(wǎng)
2007年，施羅德投資開始通過外資銀行的QDII配額為其客戶提供海外投資機(jī)會。
2017年，施羅德投資在“內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排”下推出以亞洲為主的多元化資產(chǎn)收益基金。
2018年，施羅德投資在國內(nèi)推出其首只私募基金。（完）
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