螞蟻集團科創板IPO過會 審核意見聚焦募資三大投向

螞蟻集團科創板IPO過會 審核意見聚焦募資三大投向2020-09-19 11:41:20 分類： 市場信息新華社上海9月19日電（上海證券報記者 溫婷）18日晚間，上交所發布科創板上市委審議結果，同意螞蟻集團科創板首發上市。

螞蟻集團科創板IPO申請于8月25日獲受理，經過兩輪問詢后快速過會。從審核結果來看，螞蟻集團收到兩個需要落實的審核意見，主要集中在關聯交易以及募資具體內容方面。

螞蟻集團脫胎于阿里巴巴，其前身可追溯至2004年上線的“支付寶”，后者從2011年開始獨立運營。根據招股書，螞蟻集團的實際控制人為馬云。今年6月，公司正式由此前的“螞蟻金服”更名為“螞蟻集團”，明確了“全面服務社會和經濟數字化升級需求”的定位。螞蟻集團營收由數字支付與商家服務、數字金融科技平臺、創新業務及其他三大門類構成。報告期內，數字金融科技平臺收入占比逐年提升，從2017年的44.33%提升至2020年上半年的63.39%。

本次上會前，公司接受了兩輪問詢，主要集中在監管政策變化的影響、公司股權結構、業務及市場競爭情況等方面。根據上交所最新公布的審議結果，螞蟻集團還需落實兩個審核意見，方能進入注冊程序。這兩個需要落實的審核意見主要集中在關聯交易以及募資具體內容等方面。

具體來看，上市委要求公司補充說明與阿里巴巴集團、網商銀行等重要關聯方之間經常性關聯交易的商業合理性及未來前景；未將杭州阿里巴巴認定為共同控股股東的依據和理由；以及是否已就與阿里巴巴集團、網商銀行等重要關聯方之間的經常性關聯交易制定合理合法的控制制度，該等制度安排如何有效地保護中小投資者權益。

此外，公司還需要補充披露“助力數字經濟升級”“加強全球合作并助力全球可持續發展”“進一步支持創新、科技的投入”等三大募集資金投資方向的具體內容，并說明三大投資方向是否界限清晰、目標明確、與發行人業務存在內在關聯，是否與包括阿里巴巴集團在內的重要關聯方存在明顯利益沖突。

在螞蟻集團科創板IPO過會的同時，有消息稱公司計劃下周開始尋求通過港交所上市聆訊。

值得一提的是，本次螞蟻集團的A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。市場預計，螞蟻集團將大概率成為近年來全球最大規模的IPO之一。公司此次募資擬用于支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展三大方向，其中40%將投向創新及技術研發。（完）