2014年2月10日，青島市財富管理金融綜合改革試驗區獲得國家批復，青島成為中國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區。一年來，在國家層面的大力支持和省委省政府、市委市政府的有力推動下，立足于開局之年打基礎、建機制、拓局面的工作要求，穩步探索試驗區建設的新模式和新路徑，圍繞爭取創新政策、營造發展氛圍、吸引機構落戶、全面拓展合作、搭建發展平臺等關鍵環節，加大推進力度，取得積極成效。
一、多項創新試點政策率先實施
為爭取上級部委政策支持，發揮先行先試作用，2014年5月，市政府向11個國家部委報送了《青島市財富管理金融綜合改革試驗區建設實施方案》和首批需國家重點支持的政策事項，試驗區發展委員會有關成員單位全力爭取各部委的大力支持，合格境內有限合伙人（QDLP）、財富管理綜合經營、建立財富管理綜合監管協調機制等35項創新政策獲得國家部門批準或得到原則同意開展，試驗區建設重大創新政策試點“一事一報”通道打開。其中，青島保稅港區貿易項下前置美元保證金制度、外商投資企業資本金意愿結匯等試點政策已率先在青島實施，全國首單中韓貨幣互換項下韓元貸款業務在青島開展。
二、財富管理特色機構相繼落地
立足于試驗區發展定位，加速聚集財富管理專業化資源，民生銀行在我市設立了該行第一家直屬總行的私人銀行財富中心，全市私人銀行數量達到10家，管理資產超過500億元。以獨立財富管理機構蓬勃發展為契機，組織諾亞財富、宜信財富等獨立財富管理機構在青島發起籌備中國獨立財富管理行業協會，推動全國新興財富管理行業發展。宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富華北區總部落戶青島。圍繞財富管理機構、家族辦公室等新型業態開展工商登記注冊創新試點，全國首批財富管理家族辦公室順利落戶。
三、重點金融合作項目深入推進
試驗區獲批引起了金融領域的廣泛關注，各大金融機構與我市開展財富管理領域的深入合作。去年以來，市政府先后與中信銀行、建設銀行、深圳證券交易所、中國人壽等金融機構總部簽署支持試驗區建設的戰略合作協議，就引進財富管理機構、培育財富管理市場和開展財富管理創新等方面達成合作意向。積極拓展境外合作，先后面向英國、香港、瑞士等國際財富管理中心開展專業化定向招商推介活動，并與當地政府部門以及國際金融機構總部建立長效合作機制，為引入境外財富管理資源搭建了平臺。
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