7月29日晚間，海爾智家發布公告，宣布擬以40.6億元轉讓其持有的海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司（以下簡稱“卡奧斯”）54.50%股權。
轉讓完成后，卡奧斯將不納入公司合并報表范圍。對此，海爾智家表示，公司本次交易是“為聚焦智慧家庭主業，剝離非主營業務，優化資源配置，節約非主業資本性開支”。
截至公告披露之日，卡奧斯的控股股東為海爾智家，海爾智家直接持有卡奧斯65.23%的股權，并通過控股子公司海爾電器集團有限公司及合肥海爾電器有限公司間接持有卡奧斯8.01% 的股權，合計持有卡奧斯73.24%的股權。
本次交易完成后，海爾生態投資持有卡奧斯54.50%的股權，海爾智家仍直接持有卡奧斯10.74%的股權，并通過公司控股子公司間接持有卡奧斯8.01%的股權，合計仍持有18.75%股權。
據公告，本次交易的交易對方海爾生態投資成立尚不足一年，其控股股東為海爾電器國際股份有限公司，與海爾智家同屬實際控制人海爾集團間接控制的子公司，本次交易構成關聯交易。本次評估以市場法作為最終評估結論，按此評估方法，截至2020年5月31日，卡奧斯股東全部權益的市場價值為72.39億元，增值額為28.84億元，增值率為66.22%。公告顯示，本次交易在評估值基礎上給予一定溢價，并考慮評估基準日后的A+輪引資2億元增資額的影響，與可比上市公司相比，估值處于合理區間，作價公平合理。
海爾智家表示，如今“家生態”與“工業互聯生態”釋放出越來越大的發展空間，智慧家庭體驗云與工業互聯網平臺發展戰略逐漸清晰。交易完成后，雙方可以更加聚焦各自的主營業務，同時作為生態合作伙伴協同發展，共同迎來更加開放的發展機會和更大的發展空間，加速推動戰略實踐。
此外，本次交易剝離的是為企業端客戶提供工業軟硬件產品和服務的業務，公司自身為用戶提供定制服務的互聯工廠資產仍保留在上市公司體內，上市公司核心競爭力不會受到影響。海爾智家將繼續根據現有戰略推進互聯工廠建設、發展智能制造，持續深化以用戶為中心的大規模定制模式。
據公告，卡奧斯聚焦于工業互聯網領域的生態品牌建設，專注為企業提供全流程大規模定制解決方案，共包括平臺增值分部、智慧物聯分部、智能制造分部三大業務分部，目前正處于發展初始的平臺培育期，預計未來發展仍需要大量的資金投入。公告顯示，卡奧斯2019年營業收入200.63億元，凈利潤2.49以元。今年1-5月營業收入88.09億元，凈利潤1.04億元。
今年以來，卡奧斯在資本運作方面動作頻頻。先后與4月和7月完成投資額為9.5億元的工業互聯網領域投資規模最大的A輪融資和來自國家級產業基金子基金國開制造業轉型升級基金的2億元A+輪融資。
業內人士表示，此次卡奧斯從海爾智家剝離，或將為日后上市做準備。同時，對于海爾智家而言，轉讓卡奧斯控股權，不僅可以減少公司非主業投入、節約資本性開支，還可以改善公司現金流，降低業績波動風險，進而得以專注于智家核心業務。
據公告，初步測算預計此次交易將使海爾智家實現投資收益約23億元，增厚歸屬于上市公司股東的凈利潤約16億元，將有助于回籠資金，降低資產負債率。
來源：青島日報/青島觀/青報網
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